博通的Thor Ultra：與英偉達的人工智能網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)爭的新戰(zhàn)線
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2025 年 10 月 14 日，博通宣布推出其 Thor Ultra 網(wǎng)絡(luò)芯片，這是一款高性能處理器，旨在連接海量數(shù)據(jù)中心的數(shù)十萬個 AI 加速器。此舉直接挑戰(zhàn)了 Nvidia 在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施（特別是其 NVLink Switch 和 InfiniBand 網(wǎng)絡(luò)解決方案）方面的主導地位，為分布式計算集群提供了卓越的可擴展性，而分布式計算集群對于訓練和運行大型語言模型（如為 ChatGPT 提供支持的模型）至關(guān)重要。
Thor Ultra 芯片的主要細節(jié)
目的和能力：Thor Ultra 充當高速“流量控制器”，用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)緊密封裝的芯片之間數(shù)據(jù)流動。它使運營商能夠部署更多的芯片——在單個集群中多達 100,000+——同時與前幾代產(chǎn)品相比，帶寬增加了一倍。這對于 AI 工作負載至關(guān)重要，因為處理器之間的低延遲通信決定了效率。
技術(shù)優(yōu)勢：它基于先進工藝（可能是 5nm 或更好，類似于 Broadcom 之前的 Tomahawk 系列）構(gòu)建，支持 800G 以太網(wǎng)速度，并針對超大規(guī)模 AI 環(huán)境中的“橫向擴展”架構(gòu)進行了優(yōu)化。博通高管強調(diào)了其在為分布式系統(tǒng)構(gòu)建“大型集群”方面的作用。
此次發(fā)布建立在博通 2025 年 7 月早些時候發(fā)布的 Tomahawk Ultra 的基礎(chǔ)上，該 Ultra 針對機架內(nèi)連接，可以連接比 Nvidia NVLink 多四倍的芯片。Thor Ultra 將其擴展到更廣泛的數(shù)據(jù)中心規(guī)模網(wǎng)絡(luò)，進一步鞏固了博通在預(yù)計 2027 年價值 60-900 億美元的人工智能芯片市場中的地位。
背景：OpenAI 交易和更廣泛的人工智能推動
就在博通于 2025 年 10 月 13 日宣布與 OpenAI 達成重磅合作伙伴關(guān)系的一天后：
兩家公司將從 2026 年下半年開始共同開發(fā)和部署 10 吉瓦的定制人工智能加速器（相當于為超過 800 萬美國家庭供電），并到 2029 年全面部署。
這些“Tensor”芯片針對推理進行了優(yōu)化，并通過博通的以太網(wǎng)堆棧聯(lián)網(wǎng)，旨在減少 OpenAI 對目前主導市場的 Nvidia GPU 的依賴。
OpenAI 首席執(zhí)行官 Sam Altman 強調(diào)了集成系統(tǒng)（計算、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)）以降低成本的必要性——估計每個吉瓦數(shù)據(jù)中心的成本約為 350 億美元，其中大部分用于芯片。
博通的人工智能收入激增：2025 年第二季度為 44 億美元（僅網(wǎng)絡(luò)方面同比增長 170%），預(yù)計 2025 財年為 19-200 億美元，到 2026 年將達到 330 億美元。受 OpenAI 消息影響，該股上漲 9-10%，將其市值推高至 1.5 萬億美元以上。
博通與英偉達的競爭愈演愈烈
英偉達擁有 ~80-90% 的人工智能加速器市場份額，但博通正在開辟網(wǎng)絡(luò)層——通常被稱為人工智能數(shù)據(jù)中心的“管道”。這是一個快速比較：
博通并不直接競爭 GPU，而是為替代品（例如谷歌的 TPU）和現(xiàn)在的 OpenAI 的內(nèi)部設(shè)計提供支持。這種“挑起和鏟子”的策略——提供基礎(chǔ)設(shè)施——使博通能夠在不受英偉達供應(yīng)限制的情況下占據(jù) 20-30% 的人工智能硬件蛋糕。
市場反應(yīng)與展望
股票影響：OpenAI 交易后，AVGO 股價上漲 ~10%，反映出投資者押注英偉達 （NVDA） 多元化，英偉達面臨出口限制和競爭的波動。
更廣泛的影響：隨著人工智能需求的爆炸式增長（僅 OpenAI 就承諾在 Nvidia、AMD 和 Oracle 等合作伙伴中實現(xiàn) 33GW），以太網(wǎng)等開放標準可能會侵蝕 Nvidia 的護城河。分析師預(yù)計博通的人工智能業(yè)務(wù)同比增長 60%，但風險包括執(zhí)行延遲和中美貿(mào)易緊張局勢。
此次發(fā)布凸顯了人工智能芯片大戰(zhàn)從計算轉(zhuǎn)向連接——博通的悄然崛起可能使其成為構(gòu)建下一代智能基礎(chǔ)設(shè)施競賽中的無名英雄（或英偉達的最大威脅）。
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