從庫(kù)比蒂諾到深圳，兩款旗艦產(chǎn)品展示了創(chuàng)新、地緣政治和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略如何重新劃定智能手機(jī)行業(yè)的界限。

上周，全球見(jiàn)證了全球科技巨頭蘋(píng)果和華為舉辦的兩場(chǎng)大型產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。這些事件相隔僅五天的并置留下了清晰的比較空間，我們打算利用這一點(diǎn)！

Yole Group 在逆向工程、成本和技術(shù)分析以及供應(yīng)鏈映射方面擁有深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，非常適合剖析這些公告。在今天的文章中，Yole Group 的分析師評(píng)估了蘋(píng)果和華為如何在限制下做出技術(shù)選擇，以及這對(duì)全球零部件趨勢(shì)意味著什么。隨著設(shè)備格局在優(yōu)質(zhì)材料、制造限制和地緣政治壓力之間搖擺不定，Yole 的見(jiàn)解有助于將主要功能轉(zhuǎn)化為潛在的行業(yè)轉(zhuǎn)變。

9月4日的華為活動(dòng)表明，這家中國(guó)科技巨頭的復(fù)蘇，在2018年和2019年實(shí)施的一系列貿(mào)易制裁后，華為此前處于生命維持狀態(tài)，阻止了其獲得大多數(shù)在中國(guó)境外制造的半導(dǎo)體。雖然仍然沒(méi)有達(dá)到最前沿的半導(dǎo)體技術(shù)，但華為已經(jīng)推出了 Mate XT 等豪華產(chǎn)品，可與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的大型智能手機(jī)相媲美。
9 月 9 日的蘋(píng)果事件沒(méi)有那么受到地緣政治影響，主要代表了他們漫長(zhǎng)的弧形路線(xiàn)圖上的進(jìn)化一步。然而，與華為一樣，它對(duì)一種不同形式的自力更生表示認(rèn)可：進(jìn)一步的垂直整合，就像我們?cè)谙?CX1 和 N1 通信芯片的轉(zhuǎn)變中看到的那樣。

仔細(xì)觀察技術(shù)細(xì)節(jié)，Yole Group 的分析師發(fā)現(xiàn)在幾個(gè)不同方面存在有趣的區(qū)別：計(jì)算、顯示、傳感和通信。

APU 的區(qū)別展示了不同的代工能力

在計(jì)算方面，麒麟 9020 處理器（華為 Mate XT）和 A19（iPhone 17）之間仍然存在相當(dāng)大的差距。A19 Pro 是第三款采用臺(tái)積電 3 納米工藝節(jié)點(diǎn)的 Pro 系列處理器，今年將采用 N3P 工藝進(jìn)入第三代處理器。據(jù)臺(tái)積電稱(chēng)，與 A3 和 A4 Pro 處理器中使用的 N3E 節(jié)點(diǎn)相比，N18P 節(jié)點(diǎn)的芯片密度增加了 +18%。麒麟 9020 基于中芯國(guó)際的 7nm 級(jí)技術(shù)構(gòu)建，該技術(shù)雖然落后臺(tái)積電兩個(gè)節(jié)點(diǎn)，但卻是中國(guó)最先進(jìn)的邏輯節(jié)點(diǎn)。這種差異是實(shí)體清單制裁阻止中芯國(guó)際獲得 EUV 光刻技術(shù)的直接結(jié)果。工藝節(jié)點(diǎn)的差異意味著 A19 將具有更高的邏輯晶體管密度，并且設(shè)計(jì)有更高的 CPU 內(nèi)核頻率。然而，說(shuō)到核心，麒麟 9020 運(yùn)行八個(gè) CPU 核心，而 A19 僅運(yùn)行六個(gè)。然而，僅靠核心計(jì)數(shù)并不能告訴我們太多關(guān)于用戶(hù)體驗(yàn)的信息。

麒麟 9020 需要注意的事項(xiàng)：這是自 2020 年以來(lái)華為第一款帶有該公司封裝標(biāo)記的 APU，當(dāng)時(shí)與臺(tái)積電的最終訪(fǎng)問(wèn)被切斷。

今年，蘋(píng)果首次選擇不披露其神經(jīng)處理單元 （NPU） 的性能，該單元仍然是 Apple Intelligence 的核心，并繼續(xù)具有 16 個(gè)內(nèi)核。同時(shí)，每個(gè)GPU內(nèi)核現(xiàn)在都配備了神經(jīng)加速器，增強(qiáng)了整體AI性能。iPhone 17 Pro 和 Pro Max 是首款配備均熱板冷卻系統(tǒng)的 iPhone，三星和華為已經(jīng)使用了這項(xiàng)技術(shù)。

從高通到博通：蘋(píng)果深入射頻供應(yīng)鏈

2025 年 2 月初，蘋(píng)果推出了首款 5G 調(diào)制解調(diào)器 C1 芯片，取代了高通的解決方案：這是符合其關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)部化戰(zhàn)略的預(yù)期步驟。在 iPhone 17 中，蘋(píng)果將其內(nèi)部 5G 調(diào)制解調(diào)器擴(kuò)展到配備 C1X 的新款 iPhone Air：C1 的改進(jìn)版本聲稱(chēng)速度提高了一倍，而該系列的其他產(chǎn)品繼續(xù)依賴(lài)高通的調(diào)制解調(diào)器。雖然在此公告之前的注意力集中在哪些 iPhone 機(jī)型將采用內(nèi)部調(diào)制解調(diào)器上，但更大的消息傳到了其他地方：蘋(píng)果做出了重大改變，將無(wú)線(xiàn)連接組合 SoC“N1”內(nèi)部化到整個(gè) iPhone 17 系列中，標(biāo)志著遠(yuǎn)離博通。Apple 首款內(nèi)部連接 SoC 結(jié)合了 Wi-Fi 7、藍(lán)牙 6 和 Thread。頻段支持與 iPhone 16 幾乎相同，N76 頻段被確定為唯一的新增功能，為載波聚合提供了補(bǔ)充下行鏈路。

另一方面，華為有望繼續(xù)利用中國(guó)國(guó)內(nèi)的 XT 射頻創(chuàng)新能力，鞏固其作為中國(guó)在該領(lǐng)域領(lǐng)先的 OEM 的地位。

新設(shè)備集成了 Wi-Fi 6、藍(lán)牙 5.2、衛(wèi)星通話(huà)和 NearLink 技術(shù)，所有這些都由內(nèi)部設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)提供支持。雖然華為多年來(lái)一直依賴(lài)當(dāng)?shù)氐纳漕l供應(yīng)商，但我們觀察到其自主設(shè)計(jì)的模塊所占的份額越來(lái)越大。新款 XT 的這一趨勢(shì)凸顯了該公司重大研發(fā)投資的成果。

解讀蘋(píng)果和華為超越營(yíng)銷(xiāo)的相機(jī)創(chuàng)新

在相機(jī)方面，蘋(píng)果的 iPhone 17 Pro/Pro Max 改進(jìn)了長(zhǎng)焦性能，通過(guò)新的 8MP 長(zhǎng)焦鏡頭引入了蘋(píng)果所說(shuō)的 x48 光學(xué)變焦，與上一代的 x5 光學(xué)變焦相比有了顯著飛躍。

另一個(gè)需要檢查的有趣因素是傳感器供應(yīng)商，有傳言稱(chēng)三星將作為獨(dú)聯(lián)體供應(yīng)商參與以取代索尼，如果得到證實(shí)，這將標(biāo)志著蘋(píng)果成像供應(yīng)鏈戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變。

蘋(píng)果還保留了其 48 MP 主傳感器，并升級(jí)了成像系統(tǒng)的計(jì)算后端（例如，改進(jìn)的噪聲處理、HDR 融合、通過(guò) AI 取景），以利用這些更高分辨率的傳感器和更長(zhǎng)的焦距。前置攝像頭還提升至 18 MP，增強(qiáng)弱光條件下的自拍和視頻通話(huà)。這些更新通過(guò)直接嵌入成像管道中的 Apple Intelligence 得到加強(qiáng)，從而改進(jìn)了 HDR 融合、噪點(diǎn)處理和人像渲染。

華為則繼續(xù)大力投資大型光學(xué)傳感器、潛望式長(zhǎng)焦和光學(xué)創(chuàng)新。華為 Mate XT Ultimate 設(shè)計(jì)采用 50 MP 主攝像頭，配備 1/1.56 英寸傳感器、超廣角 12MP 鏡頭和 12MP 潛望式長(zhǎng)焦，具有 x5.5 光學(xué)變焦和光學(xué)防抖功能;它還包括主鏡頭上的可變光圈機(jī)構(gòu)（≈ f/1.4-4.0）。

因此，即使在復(fù)雜的地緣政治局勢(shì)中，蘋(píng)果也不斷努力提高其相機(jī)性能，而華為則尋求通過(guò)更大的傳感器、可變光學(xué)器件和國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈彈性來(lái)重新獲得競(jìng)爭(zhēng)力。兩者都在獨(dú)聯(lián)體、光學(xué)和攝像頭模塊市場(chǎng)開(kāi)辟了機(jī)會(huì)，Yole Group 在其報(bào)告中詳細(xì)跟蹤了這些市場(chǎng)。

Apple AirPods Pro 3 和 Apple Watch：擴(kuò)展健康監(jiān)測(cè)生態(tài)系統(tǒng)

蘋(píng)果新款 AirPods Pro 3 首次引入了光電體積描記法 （PPG） 傳感器，標(biāo)志著健康傳感器集成向前邁出了重要一步。這使得耳塞能夠測(cè)量和監(jiān)測(cè)用戶(hù)的心率，補(bǔ)充了蘋(píng)果在 Apple Watch 上建立的健康監(jiān)測(cè)功能。當(dāng)與加速度計(jì)結(jié)合使用時(shí)，PPG 傳感器有望提供更準(zhǔn)確的心率測(cè)量，因?yàn)槎錇榇祟?lèi)監(jiān)測(cè)提供了有利的位置。然而，挑戰(zhàn)仍然存在，耳塞的佩戴頻率比手表更零星，這引發(fā)了一個(gè)問(wèn)題，即該功能是否會(huì)吸引已經(jīng)依賴(lài)智能手表進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控的消費(fèi)者。

在音頻性能方面，蘋(píng)果宣布主動(dòng)降噪（ANC）功能比上一代提高了兩倍。

在 Apple Watch 層面，最近的更新側(cè)重于新的健康功能，例如血壓和睡眠質(zhì)量跟蹤，這些功能是通過(guò)軟件增強(qiáng)而不是新硬件提供的。這說(shuō)明了蘋(píng)果通過(guò)算法驅(qū)動(dòng)的洞察力創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)保持監(jiān)管合規(guī)性的戰(zhàn)略。

與此同時(shí)，華為正在走一條不同的道路。其 Watch 4 引入了無(wú)需監(jiān)管認(rèn)證的血糖監(jiān)測(cè)功能，與蘋(píng)果獲得 FDA 和 CE 批準(zhǔn)的生態(tài)系統(tǒng)形成鮮明對(duì)比。這標(biāo)志著非侵入性血糖監(jiān)測(cè)的激烈競(jìng)賽的開(kāi)始，監(jiān)管?chē)?yán)格性與上市速度創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)。