美眾議院“中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”發(fā)布涉華半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備出口調(diào)查報(bào)告
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根據(jù)SEMI和SEAJ的數(shù)據(jù)，2025年第二季度全球半導(dǎo)體制造設(shè)備支出總計(jì)330.7億美元，2025年第二季度的支出較2024年第二季度增長23%。其中，中國大陸的支出最高，為113.6億美元，占總支出的34%。
值得注意的是，中國大陸2025年第二季度的支出較2024年第二季度下降了7%。10月7日，美國眾議院“中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”兩黨議員在經(jīng)過數(shù)月的調(diào)查之后發(fā)現(xiàn)，包括荷蘭的阿斯麥（ASML）、日本的東京電子（TEL）以及美國的應(yīng)用材料公司（Applied Materials）、科磊（KLA）和泛林集團(tuán)（Lam Research）在內(nèi)的美國及其盟國的公司，為中國的半導(dǎo)體制造業(yè)提供了支持 —— 2024年，東京電子44%的收入來自中國，泛林集團(tuán)為42%，科磊為41%，阿斯麥和應(yīng)用材料公司均為36%。
中國對(duì)位于美國、日本和荷蘭的五家工具制造商高度依賴，2024年在這些制造商的產(chǎn)品及服務(wù)上的支出達(dá)380億美元，占這些制造商全球總收入的39%，且中國從這些制造商處的采購額較2022年增長了66%。
2024年，大多數(shù)工具制造商來自中國的收入都來自國有企業(yè)（SOE），并且從2022年到2024年，每家工具制造商來自中國國有企業(yè)收入的占比都翻了一倍多。中國半導(dǎo)體公司正在積極收購先進(jìn)的DUV光刻設(shè)備，這些設(shè)備只禁止出口給特定的中國半導(dǎo)體公司，但在其他情況下仍允許向中國全國范圍內(nèi)出口。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美國政府認(rèn)定的五家對(duì)美國家安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的公司是這些半導(dǎo)體制造設(shè)備制造商的主要客戶：
· Semiconductor Manufacturing International Corp. (Beijing) (SMIC)
· SwaySure Technology Co. (SwaySure)
· Shenzhen Pengxinxu Technology Co. (PST)
· SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co. (SiEn)
· Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. (YMTC)
美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）已實(shí)施出口管制以阻礙中國先進(jìn)生產(chǎn)，并取得了一定成效，但這些管制措施仍存在重大漏洞。美國、日本和荷蘭發(fā)布的規(guī)定存在不一致之處，這導(dǎo)致非美國的工具制造商得以向一些美國公司不能出售的中國公司進(jìn)行銷售。隨著美國對(duì)本國工具制造商施加更多限制，非美國工具制造商從中國受限實(shí)體獲得的收入大幅增加。
不過，東京電子美國部門總裁馬克·多爾蒂（Mark Dougherty）在一次采訪中表示，該行業(yè)對(duì)中國的銷售今年已開始下降，部分原因是新的法規(guī)，并對(duì)美國和日本政府之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)表示歡迎。多爾蒂對(duì)路透社表示：“我認(rèn)為很明顯，從美國的角度來看，仍然有一個(gè)尚未實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)?！?/p>
應(yīng)用材料和泛林集團(tuán)沒有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。阿斯麥和科磊表示，在看到報(bào)告全文之前無法置評(píng)。該委員會(huì)表示，這些工具制造商就該報(bào)告與委員會(huì)進(jìn)行了合作，并被告知了調(diào)查結(jié)果。
美國想全面限制芯片設(shè)備
這份報(bào)告是美國對(duì)中國半導(dǎo)體戰(zhàn)略的一次系統(tǒng)性“圍堵”建議書，核心邏輯是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起威脅美國國家安全與全球技術(shù)主導(dǎo)地位，報(bào)告建議通過出口管制、技術(shù)封鎖、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼等手段，確保美國及其盟友在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位，從而遏制中國半導(dǎo)體崛起。
“特別委員會(huì)”提出九項(xiàng)建議，以擴(kuò)大出口限制、加強(qiáng)執(zhí)法，并推動(dòng)美國及其盟國的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位：
i. 統(tǒng)一美國及盟友的出口管制。美國行政部門應(yīng)利用激勵(lì)和影響力，確保美國的盟友和伙伴國家，尤其是荷蘭和日本，能夠完全遵循并執(zhí)行美國的出口管制政策。擴(kuò)大中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移的管制，使其更加困難。
ii. 大幅擴(kuò)大半導(dǎo)體制造設(shè)備（SME）產(chǎn)品的禁令和許可要求，涵蓋所有有助于制造先進(jìn)和基礎(chǔ)芯片的半導(dǎo)體制造設(shè)備及相關(guān)零部件和耗材。如果盟友不采取一致的管控措施，應(yīng)利用外國直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）將這一全國性禁令擴(kuò)展至盟友生產(chǎn)的先進(jìn)和基礎(chǔ)半導(dǎo)體制造設(shè)備。在已有的針對(duì)較新DUV浸沒式工具的全國性限制基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)，僅禁止工具流向中國境內(nèi)某些實(shí)體而非全境，無法改變目前這種不可接受的局面，即中國從工具制造商處購買的半導(dǎo)體制造設(shè)備產(chǎn)品數(shù)量超過任何其他國家。
iii. 擴(kuò)大受管制實(shí)體名單，并禁止所有盟國制造商向更多中國軍事實(shí)體出售產(chǎn)品。
iv. 防止任何仍允許向中國銷售的半導(dǎo)體制造設(shè)備出現(xiàn)轉(zhuǎn)移情況。確保被列入實(shí)體清單的半導(dǎo)體制造企業(yè)的任何附屬公司都自動(dòng)受到與該清單相同的限制約束，并防止所有半導(dǎo)體制造設(shè)備出口商將半導(dǎo)體制造設(shè)備產(chǎn)品出售給除最終用戶以外的任何人，同時(shí)向美國商務(wù)部工業(yè)和安全局提供出口通知，并實(shí)施位置追蹤技術(shù)。
v. 限制全球任何使用美國及盟國半導(dǎo)體制造設(shè)備技術(shù)的工廠，同時(shí)也使用中國半導(dǎo)體制造設(shè)備技術(shù)，利用BIS的出口管制以及信息和通信技術(shù)與服務(wù)（ICTS）權(quán)限。BIS還應(yīng)將其232調(diào)查以及潛在的新關(guān)稅重點(diǎn)放在中國半導(dǎo)體制造設(shè)備上，同時(shí)對(duì)盟國半導(dǎo)體制造設(shè)備給予豁免，以在中國市場(chǎng)關(guān)閉的情況下為美國市場(chǎng)創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。
vi. 限制向中國出口對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備生產(chǎn)至關(guān)重要的零部件，并定期征求半導(dǎo)體制造設(shè)備行業(yè)關(guān)于哪些零部件是關(guān)鍵的意見。
vii. 增加BIS以及美國務(wù)院的資源和人員，以加強(qiáng)執(zhí)法和外交工作。
viii. 建立新的舉報(bào)人出口管制計(jì)劃。
ix. 確保美國及其盟國在SME領(lǐng)域的創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)地位，包括改善政府與行業(yè)之間的溝通，并幫助美國的SME企業(yè)培訓(xùn)和吸引全球頂尖人才。
這份報(bào)告發(fā)布的幾天前，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局?jǐn)U大了對(duì)敏感產(chǎn)品（包括芯片制造工具）的出口管制，從僅指定公司擴(kuò)展到包括這些公司直接或間接擁有50%或以上股份的任何公司。但眾議院委員會(huì)在其報(bào)告中表示，這些限制措施還不夠。
具體來說，立法者希望對(duì)中國實(shí)施全國范圍的管制，并采用推定拒絕的許可政策，適用于任何用于制造先進(jìn)和傳統(tǒng)芯片的芯片制造工具和相關(guān)組件。美國援引國家安全問題，正致力于限制中國制造最先進(jìn)芯片的能力，因?yàn)檫@些芯片對(duì)人工智能（AI）等領(lǐng)域至關(guān)重要。
該報(bào)告建議盟友之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)并擴(kuò)大限制范圍，包括限制中國可用于制造其自己芯片制造工具的零部件。智庫“民主防御基金會(huì)”（Foundation for Defense of Democracies）高級(jí)研究員克雷格·辛格爾頓（Craig Singleton）表示：“中國正試圖改寫整個(gè)供應(yīng)鏈。過去的小眾工具領(lǐng)域現(xiàn)在已成為戰(zhàn)場(chǎng)。”
有最新消息顯示，美國商務(wù)部近期正考慮撤銷多家芯片設(shè)備制造商向中國出口的許可證，此舉可能進(jìn)一步收緊對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)。據(jù)知情人士透露，應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)和科磊等半導(dǎo)體設(shè)備巨頭發(fā)往中國多家晶圓廠的設(shè)備出口許可面臨被撤銷風(fēng)險(xiǎn)，涉及主要用于3D NAND閃存芯片制造的設(shè)備。
此次管制審議恰逢全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局深度調(diào)整之際。美國相關(guān)部門認(rèn)為，限制先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備出口將延緩中國在尖端芯片領(lǐng)域的發(fā)展步伐。然而，這種做法也可能加速中國在成熟制程領(lǐng)域的自主創(chuàng)新和國產(chǎn)化替代進(jìn)程。事實(shí)上，近年來國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在刻蝕、沉積、清洗等環(huán)節(jié)已取得顯著突破，部分設(shè)備性能達(dá)到國際主流水平。
面對(duì)復(fù)雜多變的國際供應(yīng)鏈環(huán)境，中國芯片產(chǎn)業(yè)正在構(gòu)建更加自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈體系。從設(shè)備研發(fā)到材料創(chuàng)新，從設(shè)計(jì)工具到制造工藝，全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展正在為產(chǎn)業(yè)安全提供堅(jiān)實(shí)保障。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要遵循技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的客觀規(guī)律，既要保持開放合作，也要堅(jiān)持自主創(chuàng)新。
評(píng)論