- ChatGPT 開發(fā)商 OpenAI 將于 2026 年推出
- AMD 正式宣布大規(guī)模采用下一代 AI 芯片。
- 郭明錤：“三星將為 MI450 提供 HBM4。
- NVIDIA 和 SK 海力士聯(lián)盟面臨挑戰(zhàn)

主導(dǎo)人工智能（AI）半導(dǎo)體市場的 NVIDIA 大本營出現(xiàn)了裂縫。開創(chuàng)AI時(shí)代的ChatGPT開發(fā)商OpenAI決定量產(chǎn)AMD的下一代AI加速器，該加速器被認(rèn)為是NVIDIA的唯一競爭對手。下一代AI芯片的核心部件是HBM4（第6代高帶寬內(nèi)存）。三星電子（005930）有觀察稱，英偉達(dá)將作為主要供應(yīng)商供貨，SK海力士（000660）分析稱，已經(jīng)固化的全球AI半導(dǎo)體聯(lián)盟正面臨巨大的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。

據(jù)外媒8日報(bào)道，蘋果專家、天風(fēng)國際證券（天風(fēng)國際證券）分析師郭明錤分析稱，OpenAI將于2026年下半年開始構(gòu)建基于AMD下一代AI芯片MI450的1吉瓦（GW）系統(tǒng)。這相當(dāng)于基于臺積電生產(chǎn)AI芯片的關(guān)鍵工藝Chip-on-Wafer-on-Substrate（CoWoS）的先進(jìn)封裝約5萬張。郭分析師預(yù)測，AMD 將毫不費(fèi)力地完成 OpenAI 的訂單，因?yàn)樗呀?jīng)在 2026 年獲得了 60,000 至 80,000 張的 CoWoS 產(chǎn)能。
OpenAI 和 AMD 之間的聯(lián)盟被分析為 OpenAI 為減少對英偉達(dá)的依賴而采取的戰(zhàn)略舉措。目前，英偉達(dá)實(shí)際上壟斷了 80% 以上的人工智能芯片市場。開發(fā)人工智能服務(wù)的大型科技公司被迫與英偉達(dá)的定價(jià)和供應(yīng)時(shí)間表掛鉤。分析師表示，人工智能市場的領(lǐng)先企業(yè) OpenAI 正試圖通過直接站在 AMD 一邊、實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化并確保穩(wěn)定的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施來對抗英偉達(dá)。

三星電子顯然是最大的受益者。分析師郭明錤將三星電子確定為 HBM4 的主要供應(yīng)商，HBM4 將安裝在 AMD 的 MI450 中。SK 海力士憑借與英偉達(dá)的牢固合作伙伴關(guān)系開發(fā) HBM3（第 4 代）和 HBM3E（第 5 代），在 HBM 市場占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，在決定AI芯片性能的下一代HBM4市場，三星電子已經(jīng)獲得了AMD的堅(jiān)實(shí)盟友，為超越SK海力士提供了決定性的機(jī)會。預(yù)計(jì)這將成為自詡“內(nèi)存超級差距”的三星電子重拾驕傲的信號。