隨著全球數(shù)據(jù)中心部署的加速，云巨頭正將其需求從訓(xùn)練 AI 轉(zhuǎn)向推理 AI，推動了對大容量內(nèi)存需求的持續(xù)增長，并導(dǎo)致內(nèi)存供應(yīng)緊張從 DRAM 轉(zhuǎn)向 NAND。供應(yīng)鏈消息人士透露，在上周閃迪將 NAND 價格上調(diào) 10%之后，美光也通知客戶將暫停所有產(chǎn)品的價格一周。

行業(yè)內(nèi)部人士報告稱，美光將從今天開始停止向分銷商和 OEM/ODM 制造商報價，涵蓋 DRAM 和 NAND 產(chǎn)品，甚至不愿意討論明年的長期合同。

供應(yīng)鏈消息人士表示，在審查客戶 FCST（需求預(yù)測）后，美光發(fā)現(xiàn)將面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，促使公司緊急暫停所有產(chǎn)品價格，同時重新調(diào)整其定價策略。

根據(jù) EE Times China 的報道，美光最初已通知渠道合作伙伴，即將對 DRAM 產(chǎn)品價格上漲 20%-30%，漲幅將超出消費級和工業(yè)級存儲，并包括汽車電子，其中漲幅可能達到 70%。

美光此舉的影響

據(jù)消息人士透露，美光的舉動反映了高容量存儲產(chǎn)品在推理 AI 服務(wù)快速崛起中的結(jié)構(gòu)性變化。隨著全球 CSP 持續(xù)創(chuàng)下營收紀(jì)錄，像谷歌和甲骨文這樣的科技巨頭正積極擴展 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，并轉(zhuǎn)向高性能推理應(yīng)用，推動高容量存儲產(chǎn)品需求大幅增長。

行業(yè)消息人士表示，高容量 HDD 的交付周期現(xiàn)已延長至近一年。為此，內(nèi)存供應(yīng)商正積極開發(fā) Nearline SSD 產(chǎn)品，旨在縮小當(dāng)前與 HDD 的價格差距——從目前的 4-5 倍降至約 3 倍——以鼓勵客戶采用。

與美光公司的舉措一致，一家美國主要投資公司最近發(fā)布的一份報告對 NAND 行業(yè)表達了積極展望，強調(diào)了企業(yè)級 SSD（eSSD）和非易失性 SSD（NL SSD）在人工智能時代的作用日益增強。報告指出，eSSD 預(yù)計將成為人工智能訓(xùn)練和推理服務(wù)器的核心存儲設(shè)備，而 NL SSD 可能在 2026-2027 年成為機械硬盤的可行替代品。

報告進一步預(yù)測，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè)可能導(dǎo)致 2026 年 NAND 供應(yīng)短缺 2%。此外，如果 NL SSD 繼續(xù)從 NL HDD 中奪取市場份額，NAND 供應(yīng)缺口可能擴大至高達 8%。