日前，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》（下文簡稱《意見》）為中國智能硬件產(chǎn)業(yè)按下快進(jìn)鍵。從PC、手機(jī)到家電，所有硬件正在被AI重新定義。

《意見》提出了清晰的時(shí)間表：到2027年，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%。到2030年超過90%，到2035年我國全面步入智能經(jīng)濟(jì)和智能社會發(fā)展新階段。

這意味著未來兩年，超過七成的終端設(shè)備有望實(shí)現(xiàn)智能化升級，一個(gè)“一切硬件皆AI”的時(shí)代正在加速到來。這場變革不僅預(yù)示著人機(jī)交互方式的變化，也意味著產(chǎn)品價(jià)值邏輯乃至產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在得到全面重構(gòu)。

一位PC行業(yè)高管對第一財(cái)經(jīng)記者表示，這很像25年前的PC行業(yè)。2000年前后，行業(yè)開啟一鍵上網(wǎng)功能的電腦，以此為界限，互聯(lián)網(wǎng)給PC應(yīng)用帶來了完全的新天地。今年的AI PC也在經(jīng)歷著這樣的一場變革，并且更加猛烈。

AI已經(jīng)拉動(dòng)智能終端增長

人工智能技術(shù)正從試驗(yàn)探索邁向價(jià)值創(chuàng)造階段。國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，盡管人工智能引發(fā)經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域深刻變革，但仍存在“對人工智能作用認(rèn)識不一致、供需對接不暢、應(yīng)用落地存在‘最后一公里’障礙等突出問題”。

《意見》圍繞行業(yè)應(yīng)用需求和基礎(chǔ)能力供給協(xié)同推進(jìn)，提出系列政策舉措。其中提到，推動(dòng)新一代智能終端以及培育產(chǎn)品消費(fèi)新業(yè)態(tài)。推動(dòng)智能終端“萬物智聯(lián)”，培育智能產(chǎn)品生態(tài)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能終端，打造一體化全場景覆蓋的智能交互環(huán)境。加快人工智能與元宇宙、低空飛行、增材制造、腦機(jī)接口等技術(shù)融合和產(chǎn)品創(chuàng)新，探索智能產(chǎn)品新形態(tài)。

從終端產(chǎn)業(yè)來看，不同領(lǐng)域的AI化進(jìn)程各有亮點(diǎn)，共同推動(dòng)智能終端市場實(shí)現(xiàn)增長。

如果說PC行業(yè)的AI變革是“生產(chǎn)力工具的重生”，那么手機(jī)領(lǐng)域的AI滲透則是“個(gè)人智能中樞的重構(gòu)”，而家電行業(yè)的智能化升級則讓AI真正融入日常生活場景——三大領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)力，正讓“一切硬件皆AI”從概念走向現(xiàn)實(shí)。

過去一年，PC 行業(yè)主要的推動(dòng)力除了 Windows 11，還有來自 AI 拉動(dòng)的新?lián)Q機(jī)潮。

2024 年被業(yè)界稱為 “AI PC 元年”。IDC 數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球 PC 出貨量為 2 億 6270 萬臺，同比增長 1%。這是該行業(yè)三年來首次實(shí)現(xiàn)增長，標(biāo)志著周期性復(fù)蘇的開始。行業(yè)還預(yù)計(jì)，消費(fèi)級 AI PC 在 2025 年滲透率將達(dá)到 62.9%。

而從企業(yè)的體感來看，不久前聯(lián)想集團(tuán)董事長楊元慶對第一財(cái)經(jīng)透露，目前聯(lián)想AI PC銷量已經(jīng)占據(jù)所有PC銷量的三分之一，遠(yuǎn)超此前“年末達(dá)25%”的預(yù)期，更值得關(guān)注的是用戶黏性——AI功能的周活躍用戶在40%以上。他曾在年初預(yù)計(jì)AI PC的比例明年將會在50%以上，再一年可能四分之三都是AI PC。

已經(jīng)在聯(lián)想工作了35年的楊元慶，曾經(jīng)歷了PC行業(yè)的幾次大變革。最早PC作為解放生產(chǎn)力的工具，主要是商業(yè)用途，后來解放生產(chǎn)力的需求不只來自辦公，還有學(xué)習(xí)、生活等場景，于是出現(xiàn)了包括游戲、娛樂等多媒體個(gè)人消費(fèi)類PC，再后來更大的變革來自互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)在中國的普及和PC在中國的普及密不可分，他認(rèn)為最大的變革就是這一次人工智能浪潮的到來。

可以說，PC行業(yè)正迎來一次重生的機(jī)遇。

手機(jī)領(lǐng)域的變化更為顯著。AI不僅重構(gòu)了手機(jī)的交互方式，也正在重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。從語音助手到影像增強(qiáng)，從實(shí)時(shí)翻譯到個(gè)性化服務(wù)推薦，AI能力已成為高端手機(jī)的標(biāo)配。

而端側(cè)大模型的落地讓AI手機(jī)從“功能升級”轉(zhuǎn)向“體驗(yàn)革命”，這也直接推動(dòng)了市場增長。IDC研究主任Nabila Popal表示，平均銷售價(jià)格（ASP）上漲及生成式人工智能（GenAI）智能手機(jī)引發(fā)熱潮，GenAI智能手機(jī)有望呈現(xiàn)前所未見的增長速度。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年GenAI智能手機(jī)出貨量預(yù)估將增長73.1%，2028年全球出貨量達(dá)9.12億支，2023-2028年平均復(fù)合年增率（CAGR）為78.4%。

目前，中國手機(jī)品牌中，華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等紛紛推出主打端側(cè)大模型能力的手機(jī)產(chǎn)品，支持多種AI Agent功能，可實(shí)現(xiàn)摘要生成、文案撰寫、程序開發(fā)輔助等高階任務(wù)。AI不僅拉動(dòng)了新一輪換機(jī)需求，也幫助手機(jī)廠商在硬件同質(zhì)化背景下構(gòu)建差異化優(yōu)勢，開辟出新的服務(wù)與軟件盈利模式。

而在上游，各大芯片廠商如高通、聯(lián)發(fā)科等也紛紛推出集成專用NPU的移動(dòng)平臺，為終端側(cè)AI推理提供算力支持。在操作系統(tǒng)層面，Android和iOS也持續(xù)深化AI框架整合，推動(dòng)開發(fā)者構(gòu)建更多基于本地化模型的應(yīng)用。

“我們曾經(jīng)把電腦上的東西稱為程序，但在智能手機(jī)革命中，我們開始談?wù)搼?yīng)用程序，如今，這種情況將再次發(fā)生變化?！备咄–EO安蒙認(rèn)為，AI所帶來的不僅僅是一個(gè)殺手級應(yīng)用，而是將改變所有APP，新的應(yīng)用程序正在被創(chuàng)造出來。

IDC中國研究經(jīng)理郭天翔則對記者表示，AI手機(jī)發(fā)展第一階段更多地是對原有手機(jī)功能的改善或提升，而在第二階段AI手機(jī)會帶來一些以AI智能體的方式呈現(xiàn)的新功能，即手機(jī)通過內(nèi)置本地化的端側(cè)模型，真正解決AI手機(jī)和用戶下載第三方AI APP的功能的區(qū)別。

“通過端側(cè)的模型，智能體可以實(shí)現(xiàn)對用戶的個(gè)性化服務(wù)，包括一些信息的整合、關(guān)聯(lián)和處理。這對于部分中高端消費(fèi)人群在消費(fèi)、工作、生活及出行各方面都會帶來一些體驗(yàn)和革命性的創(chuàng)新，現(xiàn)在安卓各個(gè)廠商正在試圖推動(dòng)AI手機(jī)進(jìn)入第二階段?！惫煜枵f。

而在家電領(lǐng)域，智能化已成為主流趨勢。以舊換新國補(bǔ)政策的背景下，傳統(tǒng)家電品類如冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品正加速進(jìn)入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級周期，向高端化、智能化、品質(zhì)化、個(gè)性化方向發(fā)展。

智能家電不再僅僅是功能家電，還能成為用戶的烹飪老師、洗衣助手、空氣管家。據(jù)洛圖科技的數(shù)據(jù)，在國內(nèi)傳統(tǒng)家電的市場，AI在掃地機(jī)器人、空氣凈化器、智能床墊的滲透率已達(dá)90%；AI電視的滲透率已突破70%，功能包括畫質(zhì)增強(qiáng)、觀影推薦、語音交互；AI在廚房家電的滲透率已超過30%，像預(yù)制菜掃碼烹飪、動(dòng)態(tài)油煙檢測；AI在冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)上的綜合滲透率已達(dá)20%，如識別食材、AI節(jié)水、AI節(jié)電等；投影儀的智能語音交互占比已達(dá)87%。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年中國智能家電市場規(guī)模約為7560億元，同比增長3%。2025年中國智能家電市場規(guī)模將達(dá)到7938億元。

未來的AI硬件什么樣？

在這一波AI浪潮中，PC、手機(jī)會是AI的最好載體嗎？是否會有智能硬件的新物種取代它們？

此前OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼在播客中表示，當(dāng)前智能手機(jī)和計(jì)算機(jī)的硬件形態(tài)已難以滿足下一代人工智能的發(fā)展需求?，F(xiàn)有設(shè)備的“二進(jìn)制特性”——即非開即關(guān)的運(yùn)作模式，嚴(yán)重制約了人工智能實(shí)現(xiàn)真正情境化、持續(xù)性的服務(wù)能力。他認(rèn)為，真正的AI伴侶應(yīng)具備智能提醒、主動(dòng)干預(yù)和適時(shí)提示的功能，這要求設(shè)備無須置于口袋或手中也能持續(xù)運(yùn)作。

盡管奧爾特曼指出現(xiàn)有設(shè)備形態(tài)的局限，但從當(dāng)前落地進(jìn)度來看，對于個(gè)人用戶而言，獲得AI體驗(yàn)最便捷的路徑，仍是使用內(nèi)置個(gè)人智能體的個(gè)人計(jì)算設(shè)備，例如AI手機(jī)、AI PC。但在更長遠(yuǎn)的未來，一位從業(yè)者對記者表示，行業(yè)必須要考慮是否會有新的顛覆者出現(xiàn)。

例如，現(xiàn)階段的AI PC更像是用戶的一個(gè)人工智能助理，長遠(yuǎn)來看，它將成為用戶的數(shù)字延伸、數(shù)字鏡像——楊元慶將其比作“個(gè)人用戶的人工智能雙胞胎”，你的所想、所寫、喜歡的東西被電腦AI記錄下來，它對你喜好的了解可能比你自己還要精準(zhǔn)，并且可以實(shí)現(xiàn)跨終端、跨操作系統(tǒng)、跨生態(tài)的無縫協(xié)同。

IDC分析師認(rèn)為，PC上的AI Agent還在一個(gè)初期狀態(tài)，為用戶提供更好的對話體驗(yàn)和一個(gè)觸達(dá)更多AI功能的平臺。長期去看，首先，硬件方面AIPC需要逐步提升，具備更強(qiáng)的算力去支持更多的計(jì)算場景，然后從軟件層面垂直領(lǐng)域首先爆發(fā)，更多的消費(fèi)和商用垂直類AI應(yīng)用將首先快速發(fā)展，提升AIPC在多場景中的垂直應(yīng)用。

而對于手機(jī)廠商而言，隨著AI的發(fā)展，手機(jī)直接理解用戶意圖，并基于意圖進(jìn)行交互的時(shí)代正在到來。“比如我可以直接和手機(jī)說‘幫我點(diǎn)杯喝的，我有點(diǎn)困了’，只需接收簡單的文字和語音指令，智能體就可以模擬人類操作手機(jī)?！眹鴥?nèi)一家手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人對記者表示，對于模糊的指令，AI開始能夠自動(dòng)識別并作出判斷。

但這遠(yuǎn)不是AI硬件發(fā)展的終極目標(biāo)。

可以看到的是，AI硬件革命已經(jīng)拉開帷幕。技術(shù)巨頭和創(chuàng)業(yè)公司都在探索新型終端形態(tài)，從智能眼鏡到可穿戴設(shè)備，從小型桌面終端到具有環(huán)境感知能力的實(shí)體硬件。在形態(tài)上，智能終端正從“拿在手上”走向“穿在身上”“嵌在環(huán)境中”，甚至“融入身體”。

比如眼鏡、耳機(jī)、手表等可穿戴設(shè)備因其始終在線、無感交互的特點(diǎn)，成為AI原生體驗(yàn)的重要載體，例如支持實(shí)時(shí)翻譯的智能眼鏡、能監(jiān)測健康數(shù)據(jù)的AI手表，而智能家居設(shè)備通過分布式感知與決策，構(gòu)建出以人為中心的主動(dòng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，例如聯(lián)動(dòng)空調(diào)、凈化器的全屋空氣管理系統(tǒng)。AI與元宇宙、數(shù)字孿生、低空經(jīng)濟(jì)等創(chuàng)新領(lǐng)域的結(jié)合，也將催生更多目前難以想象的新硬件形態(tài)與服務(wù)模式。

此外，具身智能（Embodied AI）也在推動(dòng)機(jī)器人成為下一代終端入口。家庭服務(wù)機(jī)器人、自動(dòng)駕駛車輛、無人機(jī)等系統(tǒng)，把AI的認(rèn)知能力與物理世界的行動(dòng)能力深度融合，實(shí)現(xiàn)從“信息智能”到“行動(dòng)智能”的關(guān)鍵跨越。與此同時(shí)，腦機(jī)接口等前沿方向也在積極探索更直接、更自然的人機(jī)交互方式。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）預(yù)測，家庭具身智能服務(wù)機(jī)器人普及要到2030年以后。家電企業(yè)有家庭場景數(shù)據(jù)、品牌渠道等優(yōu)勢，但需彌補(bǔ)AI算法、運(yùn)動(dòng)控制等弱項(xiàng)，能否搶到“入場券”還需經(jīng)歷一段時(shí)間的“長跑”考驗(yàn)。

暢想一下，未來隨著AI與元宇宙、低空飛行、增材制造、腦機(jī)接口等技術(shù)融合，我們手中的設(shè)備將不再是今天這個(gè)樣子。它們可能無形地嵌入環(huán)境中，可能優(yōu)雅地包裹在我們的手腕上，甚至可能直接與我們的大腦對話。

從《意見》提出的2027年智能終端普及率70%目標(biāo)，到未來“嵌入環(huán)境、融入身體”的硬件新形態(tài)，如今唯一可以確定的是，人類與計(jì)算能力的交互方式正在經(jīng)歷數(shù)十年來最深刻的變革。