算力引擎驅(qū)動(dòng)AI技術(shù)創(chuàng)新，上半年智算云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)（AI IaaS）翻倍增長(zhǎng)
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國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)智算云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)（AI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示，2025上半年中國(guó)AI IaaS整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)122.4%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到198.7億元人民幣。其中，GenAI IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)219.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)166.8億元人民幣；Other AI IaaS市場(chǎng)同比縮減14.1%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)31.9億元人民幣。
IDC所定義的智算云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專(zhuān)用芯片為算力支撐的AI IaaS市場(chǎng)，包括面向生成式AI場(chǎng)景的GenAI IaaS服務(wù)市場(chǎng)（服務(wù)于AIGC、大語(yǔ)言模型訓(xùn)練與推理等需求）和面向非生成式AI場(chǎng)景的Other AI IaaS服務(wù)市場(chǎng)（服務(wù)于傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練、渲染仿真、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、數(shù)據(jù)分析等需求）。
為更好的追蹤AI IaaS市場(chǎng)發(fā)展情況，本期追蹤中IDC在行業(yè)維度首次增加政府維度。本期具體拆分?jǐn)?shù)據(jù)更新如下：
市場(chǎng)概況
AI IaaS市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，需求端市場(chǎng)全面擁抱AI：
供給端層面，自去年起，云服務(wù)商對(duì) AI 基礎(chǔ)設(shè)施的高速資本投入逐步落地，今年上半年通過(guò)公有云、邊緣云、專(zhuān)屬云等多元云服務(wù)部署模式，快速觸達(dá)并服務(wù)最終用戶(hù)，受此影響，2025 年算力市場(chǎng)的資源供給與價(jià)格整體穩(wěn)定，僅伴隨小幅波動(dòng)；市場(chǎng)需求方面，需求端同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁，上半年互聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)、手機(jī)制造、金融、泛政府等多個(gè)行業(yè)，持續(xù)追加智能算力及 AI 應(yīng)用相關(guān)支出：其中車(chē)企及智駕供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)加劇，不斷加碼算力投入以搶占智駕方案領(lǐng)先地位；泛政府行業(yè)受年初DeepSeek催化，算力支出大幅增長(zhǎng)；同時(shí)具身智能行業(yè)正加速落地，預(yù)計(jì)其相關(guān)算力需求將在2025年下半年分階段釋放。
訓(xùn)推拐點(diǎn)正加速到來(lái)，DeepSeek預(yù)期逐步兌現(xiàn)：
今年以來(lái)，行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)已從大規(guī)模模型訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，上半年GenAI IaaS市場(chǎng)中，推理場(chǎng)景占比上升至42%，訓(xùn)練場(chǎng)景占比則降低至58%。一方面，年初DeepSeek事件帶來(lái)的積極影響在上半年已基本兌現(xiàn)，央國(guó)企、政府等行業(yè)的DS部署高峰已接近尾聲；另一方面，行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，嘗試生成式AI應(yīng)用的 PoC 驗(yàn)證與小規(guī)模部署。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著企業(yè)內(nèi)部多模態(tài)生成與實(shí)時(shí)推理場(chǎng)景的持續(xù)豐富，推理基礎(chǔ)設(shè)施將隨著AI Agent市場(chǎng)的發(fā)展成為AI IaaS的核心分支。
算力供給格局向多元化生態(tài)演進(jìn)：
隨著企業(yè) AI 應(yīng)用的快速增長(zhǎng)，生成式 AI 與大模型市場(chǎng)將逐步進(jìn)入推理時(shí)代。在現(xiàn)有算力資源不再短缺的背景下，云廠商與頭部算力客戶(hù)愈發(fā)關(guān)注如何優(yōu)化推理服務(wù)成本結(jié)構(gòu)，并開(kāi)始對(duì)各類(lèi)模型、服務(wù)平臺(tái)及加速計(jì)算芯片進(jìn)行橫向比較?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)外主流云計(jì)算廠商已紛紛布局自研芯片，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)算力將進(jìn)入由內(nèi)生驅(qū)動(dòng)的新一輪成長(zhǎng)周期。
市場(chǎng)格局
GenAI IaaS服務(wù)市場(chǎng)
受生成式AI及大模型在訓(xùn)推場(chǎng)景的算力需求驅(qū)動(dòng)，上半年GenAI IaaS市場(chǎng)占比持續(xù)攀升至84%，Other AI IaaS市場(chǎng)占比僅剩16%。當(dāng)前GenAI IaaS市場(chǎng)格局已基本收斂，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。
其中，阿里云通過(guò)持續(xù)加大 AI 基礎(chǔ)設(shè)施資本支出、加碼算力儲(chǔ)備，通過(guò)提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)不同AI場(chǎng)景下的旺盛訓(xùn)推需求，市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一；火山引擎背靠字節(jié)跳動(dòng)算力規(guī)模帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，搭配相對(duì)激進(jìn)的銷(xiāo)售策略，在AI市場(chǎng)提供高性?xún)r(jià)比算力資源；百度基于昆侖芯片與百舸平臺(tái)，在算力、網(wǎng)絡(luò)、訓(xùn)推集群形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)，上半年聚焦頭部客戶(hù)算力需求，在汽車(chē)及電商、音視頻等多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有所斬獲，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占比；騰訊在今年積極擁抱AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，GPU相關(guān)收入快速增長(zhǎng)。
運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)方面，上半年現(xiàn)有智算資源消納速度較快，智算業(yè)務(wù)在央國(guó)企、泛政府等行業(yè)快速落地，同時(shí)保持適度超前的智算建設(shè)節(jié)奏。其中，中國(guó)電信依托息壤平臺(tái)構(gòu)建分布式智算網(wǎng)絡(luò)，為不同地域、行業(yè)提供智算資源覆蓋，本期智算收入快速上漲；中國(guó)移動(dòng)持續(xù)追加算力資源投入，并于近期宣布升級(jí)“AI+”行動(dòng)計(jì)劃，相關(guān)智算業(yè)務(wù)快速發(fā)展；中國(guó)聯(lián)通于7月推出聯(lián)通云AI煥新升級(jí)，并升級(jí)“聯(lián)通星羅”算力調(diào)度平臺(tái)2.0等多項(xiàng)AI全棧能力，持續(xù)推進(jìn)智算業(yè)務(wù)商業(yè)化。與此同時(shí)，腰部及新勢(shì)力服務(wù)商分化明顯，部分服務(wù)商繼續(xù)擴(kuò)大GenAI IaaS業(yè)務(wù)規(guī)模，通過(guò)與頭部玩家開(kāi)展生態(tài)合作共同拓客，但另有部分服務(wù)商因算力大單違約終止等問(wèn)題陷入困境，基本退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
陳啟今 IDC中國(guó)分析師
IDC中國(guó)企業(yè)級(jí)研究部分析師陳啟今表示，2025 上半年，中國(guó) AI IaaS 市場(chǎng)繼續(xù)保持超預(yù)期增長(zhǎng)。IDC 預(yù)測(cè)，到 2029 年，該市場(chǎng)規(guī)模將接近 1,500 億元人民幣，其中推理算力占比將接近八成。從技術(shù)側(cè)看，2025 年多模態(tài)模型與視頻生成模型取得階段性進(jìn)展，同時(shí)各類(lèi)模型的性能及復(fù)雜任務(wù)處理能力進(jìn)一步提升，這為 AI 應(yīng)用帶來(lái)大量升級(jí)方向。從需求側(cè)看，預(yù)訓(xùn)練場(chǎng)景正逐步收斂，行業(yè)用戶(hù)未來(lái)將專(zhuān)注于相關(guān)AI 驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)下的后訓(xùn)練與推理場(chǎng)景。從供給側(cè)看，云廠商、運(yùn)營(yíng)商等智算服務(wù)提供商正持續(xù)推進(jìn) AI 基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)迭代，以實(shí)現(xiàn)軟硬件協(xié)同進(jìn)化與架構(gòu)革新，當(dāng)前算力、芯片市場(chǎng)仍處于快速迭代階段。生成式 AI 的訓(xùn)練與推理需求，正推動(dòng) AI IaaS 服務(wù)的核心價(jià)值從 “高效資源供給” 轉(zhuǎn)向 “創(chuàng)新賦能”。未來(lái)新的AI應(yīng)用將帶動(dòng)AI算力指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，而AI算力的技術(shù)迭代也將進(jìn)一步催生新的AI應(yīng)用。
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