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HBM供應(yīng)吃緊催生DRAM漲價(jià) 美光股價(jià)飆漲

內(nèi)存大廠美光預(yù)計(jì)6月26日公布季報(bào)，自美光的高帶寬內(nèi)存（HBM）開(kāi)始供貨給輝達(dá)后，已化身為AI明星股，年初至今，美光股價(jià)大漲近七成，市值大增636.26億美元，至1,545.22億美元。市場(chǎng)分析師預(yù)期，美光經(jīng)營(yíng)層將大談需求改善、行業(yè)供應(yīng)緊張、價(jià)格進(jìn)一步上揚(yáng)，以及他們供應(yīng)給輝達(dá)和其他AI芯片廠商的HBM，下一世代的發(fā)展，提出對(duì)后市正向的看法。由于AI應(yīng)用的需求，人們對(duì)DRAM、HBM的興趣與日俱增，且內(nèi)存市場(chǎng)通常存在「FOMO」（Fear of missing out）現(xiàn)象，意思是「害怕錯(cuò)失機(jī)會(huì)」，在美光
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美光后里廠火災(zāi) 公司聲明營(yíng)運(yùn)未受任何影響

中國(guó)臺(tái)灣美光內(nèi)存后里廠20日下午5點(diǎn)34分發(fā)生火警，火勢(shì)快速撲滅，無(wú)人傷亡，美光昨深夜發(fā)出聲明指出，臺(tái)中廠火警廠區(qū)營(yíng)運(yùn)未受任何影響。臺(tái)中市消防局昨日傍晚5時(shí)34分獲報(bào)，中國(guó)臺(tái)灣美光位在后里區(qū)三豐路的廠房發(fā)生火災(zāi)，消防局抵達(dá)時(shí)廠區(qū)人員已將火勢(shì)撲滅，無(wú)人受傷，原因有待厘清。根據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)導(dǎo)，美光針對(duì)臺(tái)中廠火警一事發(fā)出聲明，經(jīng)查證所有員工與承包商安全無(wú)虞，且廠區(qū)營(yíng)運(yùn)未受任何影響。美光是國(guó)際三大DRAM廠商，市占約19.2％，與前兩大三星及SK海力士合計(jì)市占達(dá)96％。美光高達(dá)65％的DRAM產(chǎn)品在中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)，
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通用 DRAM 內(nèi)存仍供大于求，消息稱(chēng)三星、SK 海力士相關(guān)產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率維持 80~90%

IT之家 6 月 19 日消息，韓媒 ETNews 援引業(yè)內(nèi)人士的話(huà)稱(chēng)，韓國(guó)兩大存儲(chǔ)巨頭三星電子和 SK 海力士目前的通用 DRAM 內(nèi)存產(chǎn)能利用率維持在 80~90% 水平。韓媒宣稱(chēng)，這一情況同主要企業(yè)已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)正?；?NAND 閃存產(chǎn)業(yè)形成鮮明對(duì)比：除鎧俠外，三星電子和 SK 海力士也已于本季度實(shí)現(xiàn) NAND 產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。報(bào)道指出，目前通用 DRAM （IT之家注：即常規(guī) DDR、LPDDR）需求整體萎靡，市場(chǎng)仍呈現(xiàn)供大于求的局面，是下游傳統(tǒng)服務(wù)器、智能手機(jī)和 PC 產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇緩慢導(dǎo)致的
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合約價(jià)勁漲護(hù)身 DRAM不怕淡季 Q1營(yíng)收季增

2024年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)，受到主流產(chǎn)品合約價(jià)走揚(yáng)、且漲幅較2023年第四季擴(kuò)大，帶動(dòng)營(yíng)收較前一季度成長(zhǎng)5.1％，達(dá)183.5億美元，推動(dòng)多數(shù)業(yè)者營(yíng)收呈季增趨勢(shì)。TrendForce指出，第一季三大原廠出貨皆季減，反映產(chǎn)業(yè)淡季效應(yīng)，加上下游業(yè)者的庫(kù)存水平墊高，采購(gòu)量明顯衰退。三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價(jià)上漲氛圍，再加上庫(kù)存仍處于健康水位，漲價(jià)意圖強(qiáng)烈。其中，中系手機(jī)銷(xiāo)售暢旺，帶動(dòng)mobile DRAM的價(jià)格漲幅領(lǐng)先所有應(yīng)用，而consumer DRAM的原廠庫(kù)存仍待去化，拖累價(jià)格漲幅居所有應(yīng)用之
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IDC：預(yù)計(jì) 2028 年中國(guó)下一代 AI PC 年出貨量將增至 60 倍

IT之家 6 月 14 日消息，根據(jù) IDC 最新的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到 2028 年，中國(guó) AI PC 的年出貨量將是 2024 年的 60 倍。IDC 在今年 1 月份時(shí)，對(duì)中國(guó) AI PC 的市場(chǎng)發(fā)展情況進(jìn)行了評(píng)估，數(shù)據(jù)顯示到 2024 年底 AI PC 的市占比將達(dá)到 55%，2027 年將達(dá)到 85%。2024 年，AI PC 在中小企業(yè)市場(chǎng)將超過(guò) 60%；普通消費(fèi)者市場(chǎng)將達(dá)到 55.4%； 2027 年，在大型企業(yè)等大客戶(hù)市場(chǎng) AI PC 的占比將達(dá)
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合約價(jià)上漲抵消淡季效應(yīng)，推升DRAM第一季營(yíng)收季增5.1%

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查顯示，2024年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品合約價(jià)走揚(yáng)、且漲幅較2023年第四季擴(kuò)大，帶動(dòng)營(yíng)收較前一季度成長(zhǎng)5.1%，達(dá)183.5億美元，推動(dòng)多數(shù)業(yè)者營(yíng)收延續(xù)季增趨勢(shì)。出貨表現(xiàn)上，第一季三大原廠皆出現(xiàn)季減，反映產(chǎn)業(yè)淡季效應(yīng)，加上下游業(yè)者的庫(kù)存水平已墊高，采購(gòu)量明顯減弱。平均銷(xiāo)售單價(jià)方面，三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價(jià)上漲氛圍，再加上庫(kù)存仍處于健康水位，故漲價(jià)意愿強(qiáng)烈。其中，中系手機(jī)銷(xiāo)售暢旺，帶動(dòng)Mobile DRAM的價(jià)格漲幅領(lǐng)先所有應(yīng)用，而Co
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2028年中國(guó)下一代AIPC年出貨量將增至60倍

2024年是AIPC發(fā)展的元年，上半年不論是芯片端還是PC廠商都在AIPC市場(chǎng)快速布局，相關(guān)的大模型，生態(tài)以及交互也都在發(fā)生著日新月異的變化。隨著算力和大模型平臺(tái)的進(jìn)一步加強(qiáng)，AIPC不斷進(jìn)化，下一代AIPC也嶄露頭角，IDC預(yù)計(jì)，到2028年中國(guó)下一代 AIPC 年出貨量將是2024年的60倍。端云結(jié)合將為下一代AIPC發(fā)展的主要方向五月底，微軟Copilot發(fā)布了端側(cè)模型，基于本地算力可以為用戶(hù)提供本地大模型的訓(xùn)練和功能計(jì)算。隨著端側(cè)算力的不斷加強(qiáng)，端側(cè)模型也可以為PC用戶(hù)帶來(lái)較好的AI功能體驗(yàn)，相比
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AI PC崛起：PC市場(chǎng)破冰回暖，開(kāi)啟智能化時(shí)代

近年來(lái)，PC 市場(chǎng)可謂是坐上了過(guò)山車(chē)，自2020年開(kāi)始全球的個(gè)人電腦（PC）銷(xiāo)量迎來(lái)井噴，特別是2021年，全球一共賣(mài)出了3.46億臺(tái)PC。而到了2023年上半年，情況急轉(zhuǎn)直下，一路下滑到谷底，2023 年第一季度，PC的全球銷(xiāo)量甚至出現(xiàn)了低于5800萬(wàn)臺(tái)的情況。在國(guó)內(nèi)，2023年第一季度也是近五年來(lái)的銷(xiāo)量最低點(diǎn)，只有890萬(wàn)臺(tái)。而在2023年末，隨著“AI PC”概念的興起和推廣，PC 市場(chǎng)開(kāi)始回暖，各大商家都紛紛推出AI PC產(chǎn)品。從今年第一季度的全球PC 銷(xiāo)量來(lái)看，AI PC的銷(xiāo)量大概有700萬(wàn)臺(tái)。
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再添一家存儲(chǔ)廠商IPO過(guò)會(huì)！探究AI PC/手機(jī)存儲(chǔ)帶來(lái)的新變革

在AI加持下，存儲(chǔ)市場(chǎng)今年起勢(shì)明顯，存儲(chǔ)芯片價(jià)格上升、技術(shù)迭代步伐加速。近期，科創(chuàng)板再添一家存儲(chǔ)企業(yè)過(guò)會(huì)，近半年以來(lái)，我國(guó)已有三家存儲(chǔ)相關(guān)廠商成功上會(huì)，另有一家武漢新芯正啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，四家廠商科創(chuàng)板IPO中止。從終端市場(chǎng)看，面對(duì)未來(lái)，AI技術(shù)對(duì)手機(jī)及PC應(yīng)用市場(chǎng)提出了新的存儲(chǔ)要求，以下將關(guān)注到AI給手機(jī)、PC端的最新變化。新“國(guó)九條”后聯(lián)蕓科技科創(chuàng)板IPO成功過(guò)會(huì)5月31日，上交所發(fā)布公告稱(chēng)，通過(guò)了科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)聯(lián)蕓科技（杭州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)蕓科技”）的發(fā)行上市申請(qǐng)。公開(kāi)資料顯示，聯(lián)蕓科技
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南亞科技：首款 1C nm 制程 DRAM 內(nèi)存產(chǎn)品 16Gb DDR5 明年初試產(chǎn)

IT之家 5 月 30 日消息，綜合臺(tái)媒《工商時(shí)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，南亞科技在昨日的年度股東常會(huì)上表示，其首款 1C nm 制程 DRAM 內(nèi)存產(chǎn)品 16Gb DDR5 顆粒將于明年初進(jìn)入試產(chǎn)階段。南亞科技目前已在進(jìn)行 1B nm 制程的 DRAM 試產(chǎn)，涵蓋 8/4Gb DDR4 內(nèi)存和 16Gb DDR5 內(nèi)存。南亞科技表示其首批 DDR5 內(nèi)存將在下半年少量試產(chǎn)，明年進(jìn)一步提升產(chǎn)量。此外南亞科技還在 1B nm 節(jié)點(diǎn)規(guī)劃了 16Gb DDR5 迭代版本、16Gb LPDDR5 內(nèi)存、16
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美光計(jì)劃投資約300億元在日本新建DRAM廠

據(jù)日媒報(bào)道，美光科技計(jì)劃投入6000億-8000億日?qǐng)A（約合人民幣277-369億元）在日本廣島縣興建新廠，用于生產(chǎn)DRAM芯片。這座新廠房將于2026年初動(dòng)工，并安裝極紫外光刻（EUV）設(shè)備。消息稱(chēng)最快2027年底便可投入營(yíng)運(yùn)。報(bào)道稱(chēng)，此前，日本政府已批準(zhǔn)多達(dá)1920億日?qǐng)A補(bǔ)貼，支持美光在廣島建廠并生產(chǎn)新一代芯片。去年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省曾表示，將利用這筆經(jīng)費(fèi)協(xié)助美光科技生產(chǎn)芯片，這些芯片將是推動(dòng)生成式AI、數(shù)據(jù)中心和自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。
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AI PC期中考試，我們先交出一份答卷

無(wú)處不在的AI，已經(jīng)遍及云端、邊緣，和客戶(hù)端。首先，云端能夠提供最強(qiáng)大的AI算力，它同時(shí)提供訓(xùn)練和推理的能力，成為AI世界的智慧中樞。其次，邊緣能夠提供高效的，超低時(shí)延的AI能力，解決了AI在千行百業(yè)的最后一公里問(wèn)題。而客戶(hù)端的AI能力也在不斷提升，最終將解決個(gè)人AI的數(shù)據(jù)隱私和個(gè)性化問(wèn)題?？梢?jiàn)，AI非常適合云邊端三級(jí)架構(gòu)，按照用戶(hù)場(chǎng)景進(jìn)行針對(duì)性部署。英特爾為云邊端都提供了強(qiáng)大的AI解決方案。?在云端AI方面，企業(yè)通常投入很大，希望更多用戶(hù)能夠同時(shí)使用，以攤銷(xiāo)成本，為數(shù)據(jù)中心增強(qiáng)AI。針對(duì)云端
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爆料稱(chēng)英偉達(dá)首款 AI PC 處理器將基于英特爾 3nm 工藝，RTX 50 同款 GPU 架構(gòu)

IT之家 5 月 27 日消息，X 平臺(tái)消息人士 Kepler (@Kepler_L2) 近日爆料，表示英偉達(dá)有望于明年推出的首款 AI PC 處理器將采用英特爾“3nm”制程。@Kepler_L2 是在回應(yīng)另一位消息人士 AGF (@XpeaGPU) 的 X 文時(shí)發(fā)表這一看法的：@XpeaGPU 認(rèn)為英偉達(dá)的 WoA SoC 將搭載 Arm Coretex-X5 架構(gòu) CPU 內(nèi)核、英偉達(dá) Blackwell 架構(gòu) GPU，封裝下一代 LPDDR6 內(nèi)存，并基于臺(tái)積電 N3P 制程。
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AI PC是未來(lái)趨勢(shì)，還是智商稅？

如果您近期關(guān)注電腦市場(chǎng)的話(huà)，有一個(gè)詞絕對(duì)不會(huì)陌生，這邊是“AI PC”。是的，前有AI手機(jī)、AI電視，現(xiàn)在，AI故事終于講到了略顯沒(méi)落的PC（personal computer，個(gè)人電腦）。不過(guò)，不同于去年年初以O(shè)penAI開(kāi)始的AI狂潮，AI PC的概念似乎對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)更像是商家看著日漸下降的PC銷(xiāo)量，而不得以推出的“噱頭”和“炒作”“割韭菜”的行為。那么我們不禁要問(wèn)，如今的AI PC究竟是未來(lái)的大趨勢(shì)還是商家為了收割消費(fèi)者的智商稅呢？這篇文章筆者就想和和各位一道探討一下這個(gè)問(wèn)題。首先，我們需要說(shuō)明的
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外媒評(píng)微軟發(fā)布AI PC：這次真的能與MacBook競(jìng)爭(zhēng)了

5月21日消息，美國(guó)時(shí)間周一，微軟宣布將為Windows個(gè)人電腦（PC）引入對(duì)話(huà)式人工智能功能，并推出一系列搭載專(zhuān)為運(yùn)行人工智能設(shè)計(jì)的處理器的Surface電腦，希望以此提振業(yè)務(wù)收入。近年來(lái)，個(gè)人電腦市場(chǎng)普遍面臨銷(xiāo)售困境，微軟的相關(guān)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了下滑。在新推出的電腦中，微軟的人工智能聊天機(jī)器人Copilot將能夠“看到”用戶(hù)屏幕上的活動(dòng)，并分析用戶(hù)正在使用的應(yīng)用程序。Copilot依托的是OpenAI的前沿技術(shù)。上周，OpenAI為Mac電腦用戶(hù)推出了名為ChatGPT的應(yīng)用程序，目的是執(zhí)行類(lèi)似的任務(wù)。此外
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