甲骨文（Oracle）AI數(shù)據(jù)中心生意火紅，繼OpenAI訂單后，又傳吃下Meta價值200億美元大單。 客戶積極往前沖，供應(yīng)鏈也加速擴(kuò)廠腳步，據(jù)傳甲骨文在臺灣遍尋供應(yīng)商，臺灣電子六哥ODM大廠們，除了原本的鴻海、神達(dá)，也新增緯穎及廣達(dá)。

甲骨文是近來風(fēng)頭最盛的AI數(shù)據(jù)中心業(yè)者，日前傳出，簽下OpenAI高達(dá)3,000億美元的訂單，號稱史詩級大單，近期又傳出，甲骨文獲得Meta高達(dá)200億美元訂單，要為Meta的AI模型提供云端算力。

甲骨文日前法說透露，已與三家大客戶簽下4項(xiàng)合約，手中未實(shí)現(xiàn)訂單高達(dá)剩余履約義務(wù)（remaining performance obligations; RPO）高達(dá)4,550億美元，甲骨文預(yù)估，會計(jì)年度的營收年增77%，將達(dá)180億美元，意味手中訂單規(guī)模，較目前年?duì)I收超過25倍。

因應(yīng)手中暴增訂單，供應(yīng)鏈盛傳，甲骨文在臺瘋狂找供應(yīng)商，幾乎有做AI服務(wù)器相關(guān)零件或組裝廠商，都有被詢問。 過去甲骨文的服務(wù)器系統(tǒng)供應(yīng)商是鴻海，如今包括緯穎及廣達(dá)均入列，然相關(guān)廠商發(fā)言體系對上述訊息，都不予置評。

甲骨文早年透過購并升陽電腦（Sun Microsystems）成為軟硬整合的解決方案供應(yīng)商，同時，也展開與鴻海之間的密切合作關(guān)系。 隨著甲骨文規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，與鴻海之間的合作也愈發(fā)密切，鴻海也成為甲骨文在硬件設(shè)備供應(yīng)上的主要合作伙伴。

特別是隨著甲骨文加入美國的星門計(jì)劃（Stargate）之后，由于扮演了硬件基礎(chǔ)建設(shè)的主要供應(yīng)商，也因此對于AI服務(wù)器/一般服務(wù)器的需求也持續(xù)增加。 鴻海持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，仍舊難以全面滿足市場上的所有需求。

廣達(dá)不對單一客戶表示意見，廣達(dá)僅表示，正在積極擴(kuò)充產(chǎn)能，且手中訂單強(qiáng)勁，超過想象。 緯穎也對AI服務(wù)器出貨成長抱持高度信心，除了ASIC服務(wù)器外，也表示GPU服務(wù)器將明顯成長。

供應(yīng)鏈指出，甲骨文目前的AI服務(wù)器以NVIDIA的GB200、GB300為主，此批訂單仍以鴻海居多，值得關(guān)注的是，預(yù)計(jì)2026年下半推出的NVIDIA Vera Rubin架構(gòu)，甲骨文訂單的分配，會有什么變化？ 在緯穎及廣達(dá)敲開門后，鴻海是否還有主場優(yōu)勢？

對于過去都將目光放在4大美系CSP的服務(wù)器供應(yīng)鏈來說，甲骨文訂單無疑是個驚喜，相關(guān)供應(yīng)鏈僅表示，Vera Rubin架構(gòu)時，甲骨文訂單是否會翻盤，目前仍太早，現(xiàn)階段的重點(diǎn)是要做好客戶交付訂單，提高生產(chǎn)良率。

除了AI服務(wù)器訂單大增，數(shù)據(jù)中心需要的交換器，出貨量也大幅拉升。 因應(yīng)客戶需求，神達(dá)在美國、臺灣、越南三地同步擴(kuò)廠，新增產(chǎn)能都將于2026年陸續(xù)開出，以因應(yīng)客戶訂單需求。

神達(dá)在美國加州新增2座廠房，一座預(yù)計(jì)第4季試產(chǎn)，另一座2026年第1季完工，都將在2026年量產(chǎn)。 臺灣擴(kuò)產(chǎn)在竹南，預(yù)計(jì)第3季完工，第4季量產(chǎn)，此外，也在尋覓新的廠房，以便再擴(kuò)充產(chǎn)能。 在越南以L6的打板為主，2025年底完工，2026年量產(chǎn)。