中國本土晶圓廠產(chǎn)能接近飽和，大量成熟制程訂單流向韓國
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近期，韓國晶圓代工行業(yè)迎來一波來自中國市場的訂單熱潮。據(jù)韓國媒體《Newdaily》報(bào)道，隨著中國半導(dǎo)體需求持續(xù)攀升，本土晶圓廠產(chǎn)能接近飽和，大量成熟制程訂單正加速流向韓國8英寸晶圓代工廠。業(yè)內(nèi)人士指出，以DB HiTek和SK Key Foundry為代表的韓國企業(yè)正成為這波需求外溢的主要受益者。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，韓國第二大8英寸晶圓代工廠DB HiTek的產(chǎn)能利用率從2024年下半年的74%躍升至2025年初的85%以上，2025年第一季度2.76萬億韓元的總營收中，中國客戶就貢獻(xiàn)了約1.7萬億韓元，占比超過60%。另外，為深化中國市場布局，DB HiTek在3月將上海辦事處升級(jí)為法人公司。
另一家韓國代工企業(yè)SK Key Foundry同樣表現(xiàn)亮眼，其2025年上半年產(chǎn)能利用率突破80%，雖然其主要收入仍依賴SK海力士的AI存儲(chǔ)芯片訂單，但中國業(yè)務(wù)占比預(yù)計(jì)將提升至30%。
需要注意的是，這一現(xiàn)象源于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與美國技術(shù)限制的雙重影響。在中芯國際、華虹半導(dǎo)體等本土企業(yè)全力承接高端訂單的同時(shí)，國內(nèi)推出的3000億元“以舊換新”補(bǔ)貼政策，大幅刺激了家電、新能源汽車等領(lǐng)域?qū)﹄娫垂芾鞩C、顯示驅(qū)動(dòng)芯片等成熟制程產(chǎn)品的需求。
不過，當(dāng)前的火爆行情可能難以持續(xù)。隨著全球晶圓廠加速擴(kuò)產(chǎn)，市場很可能在短期內(nèi)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為產(chǎn)能過剩，屆時(shí)8英寸成熟制程領(lǐng)域或?qū)⒚媾R慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，這對(duì)韓國代工企業(yè)將構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。
2025年5月全球半導(dǎo)體市場雙線飄紅
全球半導(dǎo)體市場在2025年5月迎來顯著增長。根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）最新統(tǒng)計(jì)，5月全球?qū)崿F(xiàn)589.8億美元半導(dǎo)體銷售額，較2024年同期492億美元實(shí)現(xiàn)19.8%的強(qiáng)勁增長，環(huán)比2025年4月的570億美元也上升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。SIA總裁John Neuffer在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)：“5月半導(dǎo)體市場展現(xiàn)出令人振奮的雙重增長態(tài)勢，不僅月度環(huán)比持續(xù)攀升，同比增幅更是創(chuàng)下新高。”這一增長動(dòng)能主要來自美洲與亞太/其他地區(qū)的強(qiáng)勁市場需求。
整體上來看，全球各區(qū)域市場都實(shí)現(xiàn)了相較去年同期和上個(gè)月的增長，同比增長由美洲、亞太及其它、中國引領(lǐng)，環(huán)比則是亞太及其它、中國和歐洲實(shí)現(xiàn)了較高增幅。
· 同比增幅冠軍：美洲地區(qū)以32.0%的增長率領(lǐng)跑，亞太/其他地區(qū)（25.1%）和中國市場（13.0%）緊隨其后；
· 成熟市場穩(wěn)健增長：日本（1.1%）和歐洲（5.0%）保持穩(wěn)定上升；
· 環(huán)比增長梯隊(duì)：亞太/其他地區(qū)（6.0%）和中國（5.4%）表現(xiàn)突出，歐洲（4.0%）、美洲（0.5%）和日本（0.2%）均有小幅提升。
評(píng)論