在AI技術(shù)重構(gòu)商業(yè)規(guī)則的創(chuàng)智時代，終端設(shè)備正成為人機(jī)共生的重要接口。AI手機(jī)、AI PC、AI眼鏡等AI終端產(chǎn)品在快速發(fā)展，應(yīng)用場景逐步滲透到人們的生產(chǎn)、生活和學(xué)習(xí)等各個方面。

然而，AI終端產(chǎn)品和功能還處于初級階段，創(chuàng)新水平也存在著參差不齊的情況。有些產(chǎn)品由于沒有滿足用戶的核心需求，導(dǎo)致了生命力不足，難以形成可持續(xù)的增長。因此，AI終端應(yīng)該有哪些產(chǎn)品形態(tài)與應(yīng)用場景？產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)與破局路徑是什么？

7月底，在上海WAIC 2025（2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議）期間，有一場“人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”。在論壇的圓桌對話環(huán)節(jié)，在中國信通院兩化所副所長黃偉的主持下，來自上海人工智能研究院、六聯(lián)智能、小度科技、人形機(jī)器人（上海）公司、中國電信研究院的專家們進(jìn)行了探討，圍繞智能家居、手機(jī)、PC、人形機(jī)器人等場景分享了觀點。

圖（從左至右）：中國信通院兩化所副所長黃偉，上海人工智能研究院總工程師王資凱，上海六聯(lián)智能科技公司董事長曹亞聯(lián)，小度科技首席架構(gòu)師技術(shù)副總裁黃榮生，人形機(jī)器人（上海）公司運營總監(jiān)朱星，中國電信研究院評測中心副主任程貴鋒

1   哪些AI終端產(chǎn)品和應(yīng)用場景的潛力大？

1.1 教育、醫(yī)療和可穿戴設(shè)備有潛力

上海AI研究院總工王資凱建議可以嘗試做垂直類的場景，例如教育、醫(yī)療；還可以做可穿戴等設(shè)備。

醫(yī)療是一個天然需要持續(xù)收集各種多模態(tài)數(shù)據(jù)的場景，例如醫(yī)院的電子病歷就是打著各種時間戳的持續(xù)數(shù)據(jù)。

還有可穿戴設(shè)備，無論手環(huán)還是戒指、眼鏡等，特點是可以源源不斷地收集場景的數(shù)據(jù)，進(jìn)而做一些日常的監(jiān)測、分析和預(yù)測，例如睡眠呼吸障礙監(jiān)測、認(rèn)知障礙的監(jiān)測等。這個方向未來可能會誕生甚至發(fā)展成很大的市場。

在教育領(lǐng)域，無論是K12還是學(xué)歷教育、繼續(xù)教育，可穿戴設(shè)備和教育的結(jié)合會有很大的潛力。例如，在一些高頻的需要人和人互動的場景里，能力的訓(xùn)練需要各種終端設(shè)備去收集信息，諸如服務(wù)生的服務(wù)質(zhì)量，以及被服務(wù)者的體驗反饋等。這些信息從終端設(shè)備收集上來，反饋給各種智能模型，來提升模型的性能，以提升產(chǎn)品質(zhì)量。

1.2 “PC+智能體”會在消費類和工業(yè)類爆發(fā)

六聯(lián)智能董事長曹亞連稱，六聯(lián)智能致力于智能終端產(chǎn)品，在PC及服務(wù)器行業(yè)耕耘了10 年（2015年成立），是上海政府指定的AI PC主要建設(shè)者之一。公司今年在全球100多個國家出貨各類產(chǎn)品預(yù)計將超過1000萬臺。

據(jù)統(tǒng)計，今年全球AI PC 的出貨量將達(dá)到1 億臺，相比過去有大幅的提升（筆者補充：Gartner 今年8 月預(yù)測2025 年AI PC 的全球出貨量將達(dá)7780 萬臺，而2024 年為3815 萬臺，增長超過1 倍）。

隨著AI PC的門檻降低，使“PC+智能體”的應(yīng)用越來越廣泛，會在工業(yè)類、消費類全面爆發(fā)，帶來AIPC 和服務(wù)器的爆發(fā)。

在消費類場景，無論是一體機(jī)、臺式機(jī)，還是MiniPC、服務(wù)器等都在往AI 轉(zhuǎn)型，呈現(xiàn)爆發(fā)式的成長勢頭。

在工業(yè)場景，六聯(lián)智能最近發(fā)布了AI 助手，已經(jīng)出貨了100 多萬臺，包括“企業(yè)智能體”的知識平臺。實際上，現(xiàn)在很多企業(yè)需要用智能體，例如醫(yī)療、教育、建筑、律師/ 法律等行業(yè)，預(yù)計用智能體的速度今后會很快，因為一些行業(yè)數(shù)據(jù)不方便從網(wǎng)上或通用大模型拿到，而是靠端側(cè)。使得企業(yè)智能體將會全面爆發(fā)，而且應(yīng)用非常廣泛。

1.3 AI終端不是功能的疊加，而是場景的重構(gòu)

小度科技首席架構(gòu)師技術(shù)副總裁黃榮生指出，進(jìn)入AI 時代以來，AI 終端不是功能的疊加，一定是場景的重構(gòu)。

小度一直在做智慧生活。從小度視角看，到底哪些場景能使AI 終端發(fā)揮重要價值？毫無疑問，家庭是一個非常重要的場所。

場景有哪些？教育、看護(hù)、安防、家庭娛樂等，可以通過AI 進(jìn)行重構(gòu)，也是小度在做的。重構(gòu)的一個關(guān)鍵點是如何融合多設(shè)備的能力，而不是單體的智能。所以AI 終端一定會從單體邁向協(xié)同的智慧。例如家庭看護(hù)（包括老人康復(fù)和小孩監(jiān)控等）場景下，不是單一的攝像頭能夠感知、檢測并且做出行為判斷的，需要所有傳感器能夠形成一個虛擬的智能體，進(jìn)行感知、認(rèn)知、決策、執(zhí)行。

1.4 人形機(jī)器人的技術(shù)處于爆發(fā)期，迭代速度很快

人形機(jī)器人（上海）公司運營總監(jiān)朱星介紹道，人形機(jī)器人（上海）公司是國家地方共建的人形機(jī)器人創(chuàng)業(yè)中心，聚焦的平臺（現(xiàn)在還不能算產(chǎn)品）是人形機(jī)器人，是未來最重要的AI 終端形態(tài)之一。

技術(shù)上，人形機(jī)器人目前有兩個比較重大的進(jìn)展：一是認(rèn)知能力有很大的提升，因為有大模型的加持，所以在語義理解、環(huán)境感知、任務(wù)規(guī)劃方面有非常大的躍遷。二是在運動能力方面，因為有模仿學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的加持，人形機(jī)器人在操作能力和行走能力等方面也有很大的進(jìn)展。正是因為這兩個進(jìn)展，人形機(jī)器人的應(yīng)用場景也在逐漸打開。

目前有兩個場景的產(chǎn)品相對比較成熟，一是教育科研，二是導(dǎo)覽交互。其他場景，例如泛工業(yè)、泛商業(yè)（包括家庭），還沒有什么應(yīng)用，正逐步在進(jìn)入。但是因為受限于整個人形機(jī)器人的性能，距離這種高階的應(yīng)用還是有一定差距。但是由于人形機(jī)器人的技術(shù)處于爆發(fā)期，迭代速度很快，預(yù)計進(jìn)入場景的速度會加快。

1.5 各商家靠AI搶占入口型終端

中國電信研究院評測中心副主任程貴鋒分析如下。

首先，現(xiàn)在從終端產(chǎn)業(yè)角度，早已過了高速發(fā)展的新階段。那么對于存量的換機(jī)市場而言，什么樣的因素能夠驅(qū)動用戶換機(jī)？最大的增量因素來自于AI帶來的一些新形態(tài)、新場景和新體驗。人們比較關(guān)注的應(yīng)該是核心的入口型終端，所以各商家一直在搶占用戶的入口。

●   在個人市場，首當(dāng)其沖是AI手機(jī)，現(xiàn)在手機(jī)換機(jī)的驅(qū)動力來自于AI的加持。

●   AI PC。入口的特點是：①它確實是入口；②它有一定的規(guī)模和滲透率?；诖耍诩彝鼍?，AI PC是一個可以去深耕的品類。

●   政企市場。對于行業(yè)客戶，企業(yè)一體機(jī)是去使用AI能力的一個較大入口。從這種場景和體驗的角度，

①在交互體驗上的增強(qiáng)，多模態(tài)是一個最大的趨勢。②在能力上，從“AI+”到“AI 原生”、系統(tǒng)AI、智能體，端測AI 能力在持續(xù)增強(qiáng)是一個最核心的增長點。③從“AI+”到今天的智能體的興起，使得最終從AI 終端/一個機(jī)器上能主動去理解人們的行為、意圖，到最后成為數(shù)字人/ 數(shù)字伙伴等，將是未來一個主要增長點。

2   AI終端產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與破局路徑

要打造優(yōu)秀的產(chǎn)品/ 功能，需要硬件、軟件、數(shù)據(jù)、通信等各方面協(xié)同配合；還要形成優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)生態(tài)——需要整機(jī)企業(yè)、軟件企業(yè)、應(yīng)用服務(wù)企業(yè)、科研院所等產(chǎn)學(xué)研用的通力合作。那么，當(dāng)前AI 終端的技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)中還存在哪些卡點、堵點？如何去打通？

2.1 功耗降低，端側(cè)模型加強(qiáng)

上海人工智能研究院總工程師王資凱：功耗肯定要不斷下降，例如芯片工藝從7 nm、5 nm 等不斷降低。另一方面，云端大模型做得已非常好，但在端側(cè)還不夠，可讓端側(cè)模型去學(xué)習(xí)云端的模型。

2.2 AI PC打造生態(tài)鏈

六聯(lián)智能公司董事長曹亞聯(lián)：不管是入口，還是軟件、硬件、云的廠商的結(jié)合，包括后續(xù)的算力發(fā)展，都是很大的瓶頸。六聯(lián)智能在全球100 多個國家有銷售網(wǎng)點，在全球有將近1000 家客戶，這些客戶來自千行百業(yè)。六聯(lián)智能在把芯片、算法以及客戶等組成新的生態(tài)鏈。

在海外，六聯(lián)智能用的是英特爾的芯片，與英偉達(dá)也有很深的合作；在國內(nèi)，與本土芯片廠商合作，諸如兆芯、龍芯、飛騰、紫光展銳等。在合作過程中，把中國本土的芯片也帶到了全世界100 多個國家，在千行百業(yè)里建立起算法和軟件的同步。

目前六聯(lián)智能在全球約有100 多家核心的軟件服務(wù)商，同時1000 家客戶從事千行百業(yè)。所以過去六聯(lián)智能的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)——PC、服務(wù)器、智能硬體等賣的只是硬件，今天不僅賣的是硬件和軟件，更賣的是解決方案，是給客戶硬件、軟件、算法，最后場景落地的是AI 一體機(jī)。這也是今年六聯(lián)智能與上海政府來共同做的：如何把傳統(tǒng)的PC、一體機(jī)、服務(wù)器等，通過AI 賦能在全球的千行百業(yè)。

2.3 未來不是“競爭思維”，而是“共生思維”

小度科技首席架構(gòu)師、技術(shù)副總裁黃榮生：現(xiàn)在明顯感覺到AI能力或智能體再向上發(fā)展會遇到很多瓶頸。其中之一來自于很多在應(yīng)用/ 內(nèi)容服務(wù)生態(tài)上的割裂，特別是不同品牌之間的協(xié)同方面，例如，現(xiàn)在很容易用各種AI 工具制定一個某地的旅游攻略，但是能夠買票下單嗎？做不了。所以最后的用戶體驗是什么？還是必須要在各自的APP/ 應(yīng)用生態(tài)里進(jìn)行操作。這是制約整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的問題。所以今后智能水平的提升一定來自于互聯(lián)互通，需要實現(xiàn)下面兩個要素。

①自由與免費?；仡櫥ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展歷史，PC互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)時一個最核心的精神，英文是free。free 有兩方面的含義，第一是自由，第二是免費，但是很不幸，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，這兩方面都沒有實現(xiàn)，所有都是數(shù)據(jù)孤島、服務(wù)孤島，每個廠商都想建自己的平臺。但是現(xiàn)在的AI 時代似乎有了一定的轉(zhuǎn)機(jī)，因為模型大都是開源/free 的，至少免費也出現(xiàn)了。所以很期待真正的自由出現(xiàn)。

②開放?，F(xiàn)在人們都喜歡談開放，但往往想的是別人開放，我不開放。

為了填補鴻溝，小度今年7 月發(fā)布了MCP Server，意味著市場上所有的智能體都可以基于MCP的協(xié)議來操控小度的設(shè)備，來將小度的設(shè)備以及小度設(shè)備背后1700家物聯(lián)網(wǎng)品牌商的設(shè)備放在客戶的智能體功能上，可以無縫地應(yīng)用。這是小度做的一個努力。

希望未來不是“競爭思維”主導(dǎo)的世界，而是“共生思維”主導(dǎo)，因為只有共生才能促進(jìn)更高智能的AI終端。

2.4 人形機(jī)器人：有三大挑戰(zhàn)，需要開源社區(qū)

人形機(jī)器人（上海）公司運營總監(jiān)朱星：人形機(jī)器人是一個復(fù)雜的智能系統(tǒng)，面臨的挑戰(zhàn)很多。主要的瓶頸有三個。

①核心零部件及核心算法需要提升和完善。諸如一體化關(guān)節(jié)、高精度傳感器、靈巧手、主控（各種小計算機(jī)/ 小計算單元）/ 芯片等，還包括電池能源系統(tǒng)等。目前還處于從科研樣機(jī)到產(chǎn)品化的中間階段，還是高度定制化的。這導(dǎo)致了整機(jī)成本很高，因為無法量產(chǎn)，無法達(dá)到規(guī)模效益。

②模型的能力，特別是模型的泛化能力。一個模型往往只能解決一個問題，甚至一個模型只能加載到一個機(jī)器人上，換一個本體或環(huán)境，模型可能就要重新去調(diào)。

這里最大的問題可能就是數(shù)據(jù)，因為是具身智能，其數(shù)據(jù)采集相比互聯(lián)網(wǎng)的文本或圖像不太一樣，前者采集量更高。一條高質(zhì)量的數(shù)據(jù)采集，例如這個動作是抓取桌上的一瓶水，數(shù)據(jù)量高達(dá)50 k左右，涉及時間、水、機(jī)器等。所以具身智能的數(shù)據(jù)采集是一個很大的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致它的模型訓(xùn)練目前可能還沒有達(dá)到概率高的要求，對模型的泛化能力帶來很大的挑戰(zhàn)。

③標(biāo)準(zhǔn)化。人形機(jī)器人是復(fù)雜的智能系統(tǒng)，涉及很多軟硬件及之間的配合，因此需要接口的標(biāo)準(zhǔn)化?，F(xiàn)在接口還沒有標(biāo)準(zhǔn)化，還是一個高度封閉的系統(tǒng)。另外對于整機(jī)性能的評測，包括功能的評測和智能水平的評測，也沒有一套標(biāo)準(zhǔn)的體系，也是需要完善的。

針對上述三個重要的瓶頸技術(shù)，開源可能是一個非常好的手段。國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心[ 注：主體注冊為“人形機(jī)器人（上海）有限公司”] 作為國家級的創(chuàng)新平臺，也肩負(fù)著技術(shù)開源的任務(wù)。首先做原創(chuàng)性、共性技術(shù)的研發(fā)；之后更重要的是把技術(shù)賦能整個產(chǎn)業(yè)，避免重復(fù)造輪子。通過開源就能很好地解決上述三個問題。人形機(jī)器人（上海）公司已建立了全球首個全尺寸、軟硬件全棧的人形機(jī)器人開放社區(qū)：OpenLoong，里面有高質(zhì)量開源的算法、數(shù)據(jù)，還有軟件設(shè)計、硬件設(shè)計配置等，全部開源。以此希望能夠快速提升我國人形機(jī)器人的研發(fā)水平。

2.5 AI手機(jī)的測評挑戰(zhàn)

中國電信研究院評測中心副主任程貴鋒：AI手機(jī)測評是一個非常復(fù)雜的問題，因為AI 手機(jī)產(chǎn)業(yè)涉及的上下游環(huán)節(jié)非常多。

2.5.1 AI 手機(jī)與傳統(tǒng)手機(jī)的對比

AI手機(jī)可謂手機(jī)的革命性升級，相比傳統(tǒng)手機(jī)從3G到4G、或從4G到5G的升級，有哪些難點或卡點？

①技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的迭代層面。在移動通信領(lǐng)域，有10年一代或接近10 年一代的慣例。業(yè)界的做法是標(biāo)準(zhǔn)先行。有了這種體系化標(biāo)準(zhǔn)的牽引，是非常嚴(yán)謹(jǐn)和完善的。

再來看一下AI 領(lǐng)域，現(xiàn)在非?；馃?。實際上從去年開始，人們不知道什么樣的標(biāo)準(zhǔn)才能是AI 終端的。因為AI 的技術(shù)模型、數(shù)據(jù)集等是以月、周、日或者實時在進(jìn)行更新的，因此往往是引領(lǐng)性廠商的技術(shù)產(chǎn)品成為事實上的標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)先于標(biāo)準(zhǔn)組織的標(biāo)準(zhǔn)，因此帶來了標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一或者割裂。另外，可能制定一個標(biāo)準(zhǔn)后，6個月甚至1個月之后就過時了。

②場景的復(fù)雜性。無論是4G 到5G，還是3G 到4G，其場景定義以及功能體驗的升級相對有確定性（當(dāng)然也有一些不確定性）。

但是來看AI，人們公認(rèn)AI 應(yīng)該深入到我們的學(xué)習(xí)、生活、生產(chǎn)的毛細(xì)血管和毛孔，因此說“AI+ 每個功能”。所以每個定義、實現(xiàn)、場景都是不同的，這些場景的復(fù)雜度相比于傳統(tǒng)手機(jī)的升級可能是幾個數(shù)量級的不同。

③量化評測或評估。在移動通信領(lǐng)域，它是相對客觀的，因為它的基礎(chǔ)理論是以數(shù)學(xué)公式為基礎(chǔ)的，所以測評、評價是以客觀指標(biāo)為主的，也是相對可控的。

但是在AI 領(lǐng)域，現(xiàn)在評價什么？我們關(guān)注的是體驗、場景，它有客觀的因素，但更多的是主觀評價。從主觀體驗的評價角度，這是一個公認(rèn)的體系性難題。所以從測評工具角度，在移動通訊領(lǐng)域有完備的儀表產(chǎn)業(yè)生態(tài)，但從AI 的評測角度，儀表工具系統(tǒng)是相對缺失的。

可喜的是，中國電信研究院今年非常榮幸地能夠參加到AI 終端工作組里，與伙伴一起去做AI 終端的定義和標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前應(yīng)該加快凝聚共識，能夠盡快形成一個相對統(tǒng)一的技術(shù)路線，做標(biāo)準(zhǔn)的牽引，這對于整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展是一個最大的亮點。

2.5.2 評測的重要性

在任何一個技術(shù)升級、躍遷時，從1到N的階段里，評測所帶來的牽引作用是非常重要的。在AI工作組里，接下來的標(biāo)準(zhǔn)做完之后，做評測認(rèn)證。中國電信也做了一些實踐，例如今年5·17（世界電信和信息社會日）時，在江西南昌發(fā)布了AITMark（AI Terminal Mark），面向AI終端去量化評估其能力和體驗，目前主要包括：場景性的評估，智能體的評估，AI 芯片的評估等。中國電信也跟業(yè)內(nèi)的廠家，包括榮耀、三星等進(jìn)行深入的合作。在工具層面，中國電信也與合作伙伴研發(fā)了自動化的測試系統(tǒng)。從實踐來看，未來很多內(nèi)容都可以加入到AI終端工作組里，通過實踐經(jīng)驗甚至一些教訓(xùn)來加快標(biāo)準(zhǔn)的形成和完善。

3   展望產(chǎn)業(yè)發(fā)展，描繪未來愿景

上海人工智能研究院總工程師王資凱：期待未來一段時間內(nèi)，無論是高校、科研院所，還是零部件企業(yè)、整機(jī)廠、分銷商，在規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位的指導(dǎo)下，能夠多做一些標(biāo)準(zhǔn)。

六聯(lián)智能公司董事長曹亞聯(lián)：AI 更多的是效率革命，深入我們的工作和生活，是第四次工業(yè)革命的開端。希望中國企業(yè)以此為契機(jī)，把中國的制造、中國的產(chǎn)品帶向海外，促進(jìn)全球化。

上海人工智能研究院總工程師王資凱：希望AI 終端不再是冷冰冰的機(jī)器，而是成為能夠連接物理世界和服務(wù)廣大群眾的設(shè)備。

人形機(jī)器人（上海）公司運營總監(jiān)朱星：人形機(jī)器人作為最重要的AI 終端形態(tài)之一，一定會有光明的未來。它的應(yīng)用場景應(yīng)該是最廣泛的，但是它確實面臨很大的挑戰(zhàn)，可謂“道阻且長，行則將至”。愿與同行一起努力。

中國電信研究院評測中心副主任程貴鋒：AI 終端階段正在加速到來。當(dāng)前業(yè)界已經(jīng)形成一個共識：AI最核心的載體是AI 終端；AI 服務(wù)與AI 終端的深度融合應(yīng)該成為一個產(chǎn)業(yè)共識，“終端即服務(wù)”、“終端即體驗”是現(xiàn)實也是未來趨勢。相信在新的AI 終端生態(tài)里，各方都能找到自己的位置，一起去進(jìn)化。

（本文來源于《EEPW》202509）