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美即將宣布半導體國家安全調(diào)查的結(jié)果：半導體全球供應鏈可能會更廣泛的脫鉤？
- 美國即將宣布對半導體進口進行國家安全調(diào)查的結(jié)果，預計將在兩周內(nèi)公布。自 2024 年 1 月特朗普重返白宮以來，美國政府在貿(mào)易政策上展現(xiàn)出明顯的強硬姿態(tài)。特朗普總統(tǒng)積極運用關(guān)稅政策作為經(jīng)濟和政治的有力武器，旨在重塑美國在全球貿(mào)易中的地位。這一背景下，對半導體進口的國家安全調(diào)查應運而生。該調(diào)查依據(jù)的是 1962 年《貿(mào)易擴張法》第 232 條款。其核心在于審查美國對外國制造半導體的依賴程度是否已經(jīng)上升到威脅國家安全的層面。從歷史經(jīng)驗來看，第 232 條款曾被用于對鋼鐵、鋁以及汽車等行業(yè)展開調(diào)查，并最終實施了
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臺積電美國先進封裝廠計劃曝光：聚焦SoIC與CoW技術(shù)
- 據(jù)供應鏈透露，臺積電在美國的首座先進封裝廠計劃浮出水面，預計將于明年下半年動工。這座工廠將專注于SoIC（系統(tǒng)整合單芯片）和CoW（芯片堆疊于晶圓上）技術(shù)，而后段oS（基板上封裝）部分則可能委托Amkor完成。臺積電的美國先進封裝廠選址在亞利桑那州，與正在建設中的P3晶圓廠相連，未來將率先導入SoIC技術(shù)。在AI需求的強勁推動下，臺積電正加大對美國的投資力度，總投資額高達1650億美元，涵蓋6座先進制程廠、2座先進封裝廠和1座研發(fā)中心。目前，首座晶圓代工廠已正式量產(chǎn)，良率與臺積電在中國臺灣的工廠相當。AM
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美國“232條款”調(diào)查對中國臺灣半導體產(chǎn)業(yè)影響幾何？
- 據(jù)臺媒報道，針對半導體領域的“232條款”調(diào)查，分析認為對中國臺灣的影響有限。美國客戶主要采購臺灣的先進制程產(chǎn)品，而這類產(chǎn)品的需求剛性較強，增加的成本較易轉(zhuǎn)嫁給客戶。然而，這可能導致終端產(chǎn)品價格上漲，抑制消費需求，進而波及臺灣資通訊產(chǎn)品的出口表現(xiàn)。中國臺灣相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，電子機械業(yè)中有六成廠商對未來半年景氣持持平態(tài)度。盡管關(guān)稅稅率可能低于預期，但在利率和進出口趨勢下，下半年新臺幣升值波動或?qū)②吘彙２贿^，價格敏感度較高的中下游零組件及消費性電子產(chǎn)品領域，可能面臨轉(zhuǎn)單或替代風險，從而削弱出口動能。與此同時，美國
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特朗普即將發(fā)布的 AI 行動計劃：三大重點揭曉
- 特朗普將于周三發(fā)布他的 AI 行動計劃，一份 20 頁的草案顯示其重點在于三個關(guān)鍵領域，并采取了一種“多采用獎勵而非懲罰”的策略，Time 雜志報道。正如 路透社 所指出的，特朗普專注于清除人工智能發(fā)展的障礙，與拜登的謹慎態(tài)度形成鮮明對比。例如，在撤銷拜登的人工智能擴散規(guī)則后，特朗普幾周前還解除了對英偉達 H20 向中國銷售的禁令。根據(jù)媒體報道，以下是備受期待的即將到來的人工智能計劃中可以期待的內(nèi)容。重點一：清除法律和基礎設施障礙首先，路透社指出，該計劃將阻止對有嚴格人工智能法規(guī)的州提
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美國電子產(chǎn)品進口結(jié)構(gòu)半年來轉(zhuǎn)變巨大
- 關(guān)鍵總結(jié)美國智能手機進口量大幅下降，自2025年2月以來，來自中國的智能手機進口量下降了94%，而來自印度和越南的進口量則有所增加。2025 年 1 月至 5 月，從越南進口的筆記本電腦激增了 147%，而從中國進口的筆記本電腦下降了 90%。盡管從中國進口的電視機下降了 61%，但 2025 年 1 月至 5 月，從越南進口的電視機增長了 66%。特朗普政府可能對智能手機征收 25% 的關(guān)稅可能會影響美國電子產(chǎn)品消費，盡管截至 7 月中旬尚未頒布關(guān)稅。預計美國將在 2025 年下半年面臨智能手機短缺，因
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美國上半年關(guān)稅870億美元 其中6月收入266億美元
- 根據(jù)美國財政部的數(shù)據(jù)，美國上半年的關(guān)稅收入為 872 億美元，其中僅 6 月份就籌集了 266 億美元。177 億美元來自 10% 的統(tǒng)一稅率關(guān)稅，107 億美元來自特定行業(yè)的汽車關(guān)稅。8 月 1 日生效的新關(guān)稅將提振這一數(shù)字。美國國會預算辦公室 （CBO） 估計，2025 年至 2035 年間，關(guān)稅將為美國帶來 2.8 萬億美元的收入，約占 2026-35 年美國政府收入的 4%。CBO 估計，對于 2026-35 年期間，美國政府的非關(guān)稅收入為 36.8 萬億美元的所得稅、22 萬億美元的工資稅和 4
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美國擴大防堵AI芯片出口走私 執(zhí)行面是最大挑戰(zhàn)
- 美國商務部即將推出最新的AI芯片出口規(guī)范，很可能針對泰國、馬來西亞兩個國家，來防堵AI芯片走私到中國的路徑。后續(xù)也傳出，美國商務部會持續(xù)對其他國家的AI芯片拉貨狀況做評估，并視情況進一步擴大AI芯片出口的規(guī)范。由于該法案現(xiàn)階段僅是傳聞階段，美國政府與泰國、馬來西亞等地的官方，都還沒有正式聲明，但業(yè)界坦言，美國白宮近期連續(xù)推出幾個政策，看似「簡單粗暴」，實際執(zhí)行卻有很多面向得考慮，無論最終推出的規(guī)范內(nèi)容為何，能不能落實才是最重要的關(guān)鍵。芯片業(yè)界人士直言，美國商務部現(xiàn)在的做法，最終目標和拜登時期最后留下的AI
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美國、越南關(guān)稅框架底定 「洗產(chǎn)地」防治仍待厘清
- 美國總統(tǒng)特朗普（Donald Trump）正式宣布和越南達成初步的關(guān)稅協(xié)議框架，越南出口到美國的產(chǎn)品關(guān)稅從原先的46%，下降到20%，但也額外加上一條轉(zhuǎn)運關(guān)稅40%，而美國出口到越南則是變成零關(guān)稅。初步看來，越南確實做出了不少退讓，而轉(zhuǎn)運關(guān)稅更被視為是防止洗產(chǎn)地的特殊條款，芯片業(yè)者認為，如果是20%的關(guān)稅，那這就是一個比較能夠被供應鏈及美國消費市場共同分攤掉的數(shù)字，對于業(yè)者的獲利以及美國物價帶來的影響，都在可控范圍，但轉(zhuǎn)運關(guān)稅40%，實際該怎么執(zhí)行還有待持續(xù)觀察。越南近幾年出口到美國的產(chǎn)品規(guī)模快速成長，從
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臺積電等外資項目將助力美國FDI回升
- 美國商務部最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度外國直接投資（FDI）大幅下降至528億美元，遠低于2024年第四季度修正后的799億美元，創(chuàng)下自2022年第四季度以來的最低水平。這一下滑部分反映了外資對川普政府實施“對等關(guān)稅”政策的不確定性，給美國制造業(yè)復蘇帶來一定壓力。據(jù)路透社援引美國商務部經(jīng)濟分析局（BEA）報告指出，第一季度美國經(jīng)常帳赤字擴大至4,502億美元，創(chuàng)歷史新高。企業(yè)因擔憂新關(guān)稅而提前進口，進一步擴大了美國貿(mào)易逆差。第四季度的經(jīng)常帳赤字也從原先報告的3,039億美元上修至3,120億美元。盡管
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美國芯片巨頭英特爾、美光、高通和德州儀器均已向美國商務部提交評論，尋求減輕預期美國半導體進口關(guān)稅的負擔或獲得免稅。
- 他們的提交是在“第232條款”調(diào)查半導體進口條款下的回應。隨著全球領先的代工廠臺積電也向特朗普總統(tǒng)的政府提出重新考慮或為其提供進口關(guān)稅免稅的請求。特朗普總統(tǒng)曾多次表示，將對進口芯片及相關(guān)半導體材料征收25%或更高的關(guān)稅。美國芯片公司的所有信函都表達了支持特朗普總統(tǒng)的芯片制造再回流政策，但強調(diào)了半導體供應鏈的復雜性。每封信都以自己的方式試圖解釋，設計不良的關(guān)稅可能會損害美國利益，而不是實現(xiàn)預期目標。這四家公司涵蓋了邏輯、存儲、模擬和電源芯片以及芯片設計，給人一種協(xié)調(diào)努力以減少預期關(guān)稅制度的影響或可能使特朗普
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美國收緊AI芯片出口，騰訊百度揭秘：我們這樣突圍！
- 5月27日消息，在最新一輪財報電話會議中，中國兩大科技巨頭騰訊與百度的高管揭示了他們?nèi)绾卧诿绹站o關(guān)鍵半導體出口限制的背景下，依然保持在全球人工智能賽道中的競爭力。兩家公司采取的策略包括：囤積芯片、提升AI模型效率，甚至使用國產(chǎn)半導體產(chǎn)品。盡管特朗普政府近期廢除了拜登時期一項頗具爭議的芯片出口管制政策，但今年4月仍加強了對包括英偉達和AMD在內(nèi)的部分美國半導體產(chǎn)品的出口限制。面對這一挑戰(zhàn)，中國科技企業(yè)正通過多元化方式應對。騰訊：囤積芯片與軟件優(yōu)化騰訊總裁劉熾平在電話會議中表示，公司此前已儲備了數(shù)量可觀的芯
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