EV 轉(zhuǎn)向 AI 和機器人路線的背后，Tesla 的芯片戰(zhàn)略再度浮出水面。官方透露，其下一代 AI 5 處理器（AI5）將由 Samsung 與 TSMC 共同生產(chǎn)，其中 Samsung 位于美國德克薩斯州泰勒 (Taylor) 的晶圓廠以及 TSMC 位于亞利桑那州 (Arizona) 的工廠都將承擔其量產(chǎn)任務。Tesla 的高層在最新財報電話會議中指出，Samsung 的這座新工廠所配置的制造設備“稍微更先進”一些，這也成為 Samsung 能在該項目中獲得分工資格的重要因素。

分工背景與技術考量

據(jù) Tesla 內(nèi)部宣布，AI5 芯片將同時在兩條代工線鑄造：Samsung 的美國基地與 TSMC 的美國基地。Tesla 強調(diào)，此舉目的在于確保產(chǎn)能充裕，從而實現(xiàn)“AI5 芯片供給超過車用與機器人所需”的戰(zhàn)略目標。Samsung 被稱為“極佳的合作伙伴”，而 Tesla 特別提到 Samsung 工廠配備了更現(xiàn)代化設備，這為 Samsung 在先進節(jié)點制程競爭中增加了籌碼。

從技術體系看，Samsung 正在其 Texas 工廠導入先進 EUV（極紫外光刻）設備，并計劃用于其 2nm 及以下制程的制造任務。同時，Samsung 表示愿意賦能 Tesla 在制造效率方面的共同優(yōu)化，這一點也被 Tesla 在電話會議中明確提及。另一方面，TSMC 雖為業(yè)界領先者，但在本次項目中分工點偏向 AI5 的部分量產(chǎn)路徑，而非全部。

戰(zhàn)略意涵

對于 Tesla 來說，將 AI5 分別交由兩家代工廠生產(chǎn)，明確傳達出其“不只是為汽車而制造芯片”的意圖。AI5 除了用于其自動駕駛系統(tǒng)外，還預定用于其機器人平臺、數(shù)據(jù)中心擴展與智能制造體系。通過多點代工的方式，Tesla 不僅增強供應鏈韌性，也為未來可能的大規(guī)模芯片需求做準備。

對 Samsung 而言，此次分工代表其在代工邏輯芯片領域獲取的重要突破。長期以來，其晶圓代工業(yè)務在先進節(jié)點上落后于 TSMC，但此次以 Samsung 工廠“創(chuàng)新設備配置”獲得 Tesla 項目分工，象征其在“2nm 及更先進節(jié)點制造”上的信任累積。對 TSMC 來說，雖然仍維持領先位置，但在 Tesla 項目的分工中讓出部分份額，也可能反映其“優(yōu)先順序”或“產(chǎn)能調(diào)度”策略的調(diào)整。

風險與觀察要點

不過，拆分代工雖有利于供應鏈彈性，但也意味著制造協(xié)調(diào)、品質(zhì)一致及成本控制將更具挑戰(zhàn)。Tesla 表示目標是“過量生產(chǎn)” AI5 芯片，這要求兩條工廠的良率同步提升。若其中一家廠的制程爬坡遲緩或設備調(diào)校滯后，可能影響整體交付節(jié)奏。

此外，盡管 Samsung 工廠設備被強調(diào)“稍優(yōu)”，但設備換代、良率達標與工廠爬坡仍需時間。Tesla 是否能夠如期實現(xiàn)其“超供”目標，還要觀察未來幾個季度的產(chǎn)出數(shù)據(jù)、代工廠良率報告與芯片裝機比例。

結(jié)語

從整體來看，Tesla 的 AI5 策略標志著其從“車載芯片”向“智能生態(tài)芯片平臺”的躍遷。Samsung 與 TSMC 的聯(lián)合制造模式，也預示出未來大規(guī)模 AI 芯片供給將不再僅靠單一代工廠，而是多點平行、組合式制造將成新趨勢。對于半導體產(chǎn)業(yè)而言，此案既是 Tesla 戰(zhàn)略升級的縮影，更是代工格局與先進制程競合態(tài)勢的重要信號。