1 風電產業(yè)發(fā)展分析與預測
1)風電裝機速度發(fā)展快速，潛力巨大
中國風能資源豐富，開發(fā)潛力巨大。經初步估算，全國陸地上離地10米高度層上風能資源總儲量約32．26億千瓦，可開發(fā)和利用的陸地上風能儲量有2．53億千瓦。包括海上，我國可用于風力發(fā)電的風場總裝機容量超10億千瓦，約相當于50座三峽電站的裝機容量。
2007年，我國風電場裝機達到590．3萬千瓦，當年新增裝機330．4萬千瓦，增長127％，提前三年實現(xiàn)了“十一五”風電裝機500萬千瓦的目標。2008年底，我國風電總裝機規(guī)模毫無懸念地突破l 000萬千瓦，提前兩年達到今年修改過的“十一五”規(guī)劃目標。
預計國內風電裝機需求在2008年到2010年將維持快速增長勢頭。2008年新增風電裝機預計5 50萬千瓦，同比增長60％，2009年到2010年國內風電設備市場有望繼續(xù)保持年均30%的增長水平。見圖1。

預計2011年到2020年中國風電新增裝機年均增長10％。對應2020年底中國風電總裝機1．9億千瓦，發(fā)電量占比達到5％。筆者認為國家發(fā)改委2020年的1億千瓦風電總裝機規(guī)劃偏保守。按照這個規(guī)劃，風電占發(fā)電總裝機(12億千瓦)比重約為8％，發(fā)電量占比僅為3％，遠低于全球水平。
2)行業(yè)集中度將進一步提高
外資(合資)設備占有率將持續(xù)降低。目前外資設備性能穩(wěn)定，仍占到國內市場份額的45％。但展望未來，國產設備在挺過量產初期帶來的質量陣痛后，將憑借明顯的低成本和高國產化比例繼續(xù)提升占有率。見圖2。

中小企業(yè)難以成功。近幾年目睹行業(yè)景氣而涉足整機制造的眾多中小企業(yè)想要繼續(xù)生存下去會碰到以下難題：(1)利潤率足夠低。目前主力廠商的兆瓦級風機毛利率已經降低到13％～14％。(2)難以獲取零部件。零部件供不應求，供應商主要供貨給其心目中能成為前5強的整機企業(yè)。(3)下游客戶偏好大型整機企業(yè)。若風機出現(xiàn)故障，大型整機企業(yè)更有能力為客戶提供維修或賠償服務。
不具備以下兩個競爭優(yōu)勢之一的大企業(yè)也有生存壓力：(1)對風電行業(yè)有較深刻的理解。表現(xiàn)在擁有獨立的整機設計能力，重視為客戶提供及時全面的服務，開拓風電場轉讓和海外業(yè)務等新增長點。(2)先進的制造業(yè)經驗。表現(xiàn)在擁有成熟完善的流程和供應鏈管理能力，與下游發(fā)電企業(yè)建立了廣泛人脈網絡。

2 光伏產業(yè)發(fā)展分析與預測
1)中國發(fā)展光伏市場條件逐漸成熟
過去半年，伴隨油價下跌、金融危機以及實體經濟衰退的影響，全球太陽能產業(yè)景氣急劇轉差，產能供過于求的隱憂造成原料及產品售價崩跌，而由于中國光伏產業(yè)原料及市場呈現(xiàn)兩頭在外，因此匯率巨變使的中國光伏企業(yè)成為主要受害者，但也由于全球光伏市場的降溫，我們認為將有助提前催生中國光伏市場的發(fā)展，理由是：
(1)關鍵材料的掌握：2008年中國高純多晶硅(純度為6N以上)產量將達4 110噸左右，同比增長263．7％，供貨商也由原先4家增為10家，雖然目前多晶硅成本競爭力仍有待加強，但自主供應能力已逐步提升。
(2)關鍵設備的自主化：中國已逐步掌握長晶爐、鑄碇爐的技術，并將切入線切割機領域，關鍵制程設備技術實力也有所提升。