東吳證券1月11日研報指出，關(guān)注半導(dǎo)體周期復(fù)蘇、國產(chǎn)化和技術(shù)創(chuàng)新：消費電子復(fù)蘇和自主可控的需求引起的國產(chǎn)替代趨勢，共同帶動了國內(nèi)上游半導(dǎo)體行業(yè)的需求增長。在2024年消費電子行業(yè)景氣度有望復(fù)蘇的背景下，國外政策持續(xù)趨嚴(yán)，設(shè)備、材料、高端芯片等國產(chǎn)化邏輯持續(xù)增強。國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商有望受益周期向上和國產(chǎn)化的雙重催化，為射頻、模擬、存儲、功率等代表性行業(yè)帶來增長機會。技術(shù)創(chuàng)新方面，先進(jìn)封裝需求增長，相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備材料直接受益。