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喧鬧的SEMICON背后：設(shè)備廠舉杯歡慶晶圓廠沉默不言

關(guān)于中國(guó)半導(dǎo)體的兩個(gè)問(wèn)題，其一，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的標(biāo)志如果需要二選一的話，是以SMIC和華虹為代表的晶圓廠的崛起，還是以中微公司和北方華創(chuàng)這樣的設(shè)備廠的繁榮？其二，是SMIC和華虹這樣的晶圓廠追趕上臺(tái)積電容易，還是國(guó)內(nèi)設(shè)備公司追趕上設(shè)備五巨頭（ASML，泛林，東電，應(yīng)用材料，KLA）更容易？理性的看這兩個(gè)問(wèn)題本來(lái)應(yīng)該是我全都要的答案，不過(guò)如果需要二選一呢，你會(huì)怎么選？如果你的工作跟半導(dǎo)體稍微沾了那么一點(diǎn)邊，你應(yīng)該知道上周剛結(jié)束的SEMICON又一次人氣爆棚，據(jù)說(shuō)第一天涌入了超過(guò)8萬(wàn)名觀眾。筆者疫情后尚未
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傳統(tǒng)電子產(chǎn)業(yè)淡季加上農(nóng)歷年工作天數(shù)較少，普遍PCB設(shè)備廠2月?tīng)I(yíng)收走緩，不過(guò)法人指出，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，PCB載板擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)能依舊強(qiáng)勁，以及半導(dǎo)體設(shè)備需求也強(qiáng)，預(yù)期3月起或進(jìn)入第二季，整體市況和拉貨動(dòng)能會(huì)更加明確，預(yù)期相關(guān)設(shè)備廠如迅得（6438）、牧德（3563）、志圣（2467）、大量（3167）、群翊（6664）等業(yè)者，營(yíng)收有望自3月起逐步回溫。業(yè)者指出，正常而言，第一季表現(xiàn)一定會(huì)相對(duì)較弱，畢竟有農(nóng)歷長(zhǎng)假，整體工作天數(shù)較少，但另一個(gè)考慮是大環(huán)境不利因素持續(xù)干擾中，包括疫情仍在、國(guó)際局勢(shì)緊張，以及市場(chǎng)需求、景氣的雜音
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